タグ：金融機関とのつきあい方
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金融機関から外部専門家への案件紹介が増加 – 声をかけられやすい士業の特徴
金融機関から外部の士業・コンサルタントへの顧客紹介が増えている背景、さらに金融機関から声をかけられやすい専門家になるための考え方をお話ししましょう。 こんにちは。株式会社ネクストフェイズのヒガシカワです。 …詳細を見る -
他者と比較されても選ばれ続ける税理士が最初の面談で見積書を出さない理由
金融機関が自店の取引先を、外部税理士に紹介することがしばしばあります。たいていは複数の候補から選ばれるのですが、そんな数々の比較シーンで勝ち抜いてきた税理士から、価格競争に巻き込まれにくい面談の進め方をお聞きしました。…詳細を見る -
融資支援でAIにできること・できないことリスト – 現場で効率的に使いこなす
AIの回答そのままに融資支援をする士業・コンサルタントは少ないと思いますが、もちろんAIを使っても融資が通らないケースは多いものです。 こんにちは。株式会社ネクストフェイズのヒガシカワです。 ネクストフェイ…詳細を見る -
決算書の数字だけでは決まらない – 「銀行担当者が動きたくなる支援」で顧客の融資を成功へ
「決算内容が悪いから融資は難しいですね」。もし顧問先に、そう伝えたことがあるなら、少し注意が必要かもしれません。 こんにちは。株式会社ネクストフェイズ のヒガシカワです。 ネクストフェイズが運営する一般社団…詳細を見る -
融資相談に役立つ『業種別支援の着眼点』（金融庁）、士業・コンサルタントとしての活用方法
金融機関が企業を評価する視点をまとめた『業種別支援の着眼点』（金融庁）は、士業・コンサルタントの業務にも大いに活用できます。詳しく解説しましょう。 こんにちは。株式会社ネクストフェイズのヒガシカワです。 2…詳細を見る -
早期経営改善計画策定支援補助金の上限額が増額 – 士業・コンサルタントにとって顧客開拓チャンス
制度改定で、提案の幅が広がりました。企業に対してはもちろん、金融機関にも提案できます。 こんにちは。株式会社ネクストフェイズのヒガシカワです。 2026年3月26日、中小企業庁は、早期経営改善計画策定支援お…詳細を見る -
金融機関と関係を強化する「モニタリング強化型特別保証制度」の活用ポイント
「モニタリング強化型特別保証制度」は事業者にとってもメリットが大きく、また士業・コンサルタント（認定経営革新等支援機関）にとっては顧問契約につながりやすい新制度です。 こんにちは。株式会社ネクストフェイズのヒガシ…詳細を見る -
「融資支援ノウハウ習得セミナー」が従来以上に受講しやすくなります
2026年5月から受講料無料です。 こんにちは。株式会社ネクストフェイズのヒガシカワです。 ネクストフェイズは士業・コンサルタントに向けて、「融資支援ノウハウ習得セミナー」を通じて融資支援の基礎知識をお伝え…詳細を見る -
融資相談にAIは使えるのか？ 現場で通用しない3つの理由と対応法
融資相談をAIに任せる動きが増えているようです。しかし現場では通用しないケースも少なくありません。その理由と、現場で求められる対策について解説します。 こんにちは。株式会社ネクストフェイズのヒガシカワです。 …詳細を見る -
銀行から顧客紹介が来る士業がやっている3つのこと（3）経営者と銀行の話を「つなげる」
紹介が生まれる士業は、経営者の話を銀行に伝わる形に言い換えています。 こんにちは。株式会社ネクストフェイズのヒガシカワです。 「銀行から顧客紹介が来る士業がやっている3つのこと」シリーズの3回目、今日は今ま…詳細を見る
