タグ：金融機関とのつきあい方
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銀行から顧客紹介が来る士業がやっている3つのこと（1）経営者の話を「整理」
「紹介」で顧客を増やしたい士業・コンサルタントには、銀行との関係構築をおすすめ。実際に取引先を紹介してもらっている彼らには、共通点があります。 こんにちは。株式会社ネクストフェイズのヒガシカワです。 士業や…詳細を見る -
融資を断られた理由を確認すれば否決後の再申請で可決につなげる道が見える
「融資が否決された、何とかしてほしい」と相談を受けたら、何とかしたくなるのが専門家ですよね。そのための方法、お伝えします。 こんにちは。株式会社ネクストフェイズのヒガシカワです。 ネクストフェイズが運営する…詳細を見る -
士業・コンサルタントが銀行とパイプを作るなら、都銀・地銀は行っても無駄。信用金庫、信用組合にアプローチしよう
自分のアプローチが有効な金融機関選びから始めましょう。 こんにちは。株式会社ネクストフェイズのヒガシカワです。 銀行と良好な関係を築きたい 金融機関から案件を相談されたり、取引先を紹介されたりす…詳細を見る -
士業・コンサルタントが銀行とパイプを作るのは難しくない。特別なキャリアも要らない
銀行とのパイプは、一部の限られた士業・コンサルタント（たとえば元・銀行員など）だけが持てるものではありません。 こんにちは。株式会社ネクストフェイズのヒガシカワです。 2025年10月に「税理士のための銀行…詳細を見る -
経営者から資金の相談が集まりやすい士業と、そうでない士業の決定的な違い
経営者との関係が、自然と深まっていく士業・コンサルタントがいます。一方で、真面目に仕事をしているにもかかわらず、なかなか踏み込んだ相談まで発展しない人も…。この違いは、専門知識の量や経験年数だけでは説明できません。 …詳細を見る -
【書籍進呈】士業・コンサルタント向け – 銀行対応と融資支援を実務で学ぶ無料セミナー
東京で開催するリアル（対面）セミナーの参加者が、書籍進呈の対象です。 こんにちは。株式会社ネクストフェイズのヒガシカワです。 ネクストフェイズが運営する一般社団法人融資コンサルタント協会の会員士業、コンサル…詳細を見る -
ご存じですか？ 融資相談の初回面談で尋ねておきたい項目10点
顧客や見込み客、また顧客等から紹介を受けた経営者から融資相談を受けたとき、「融資は専門外で」と遠慮するのではなく、「ぜひお聞きしましょう」と膝を乗り出して相談にのれる専門家でいたいものです。 こんにちは、ネクスト…詳細を見る -
今なら【実質無料】- 士業・コンサルタントのモヤモヤに回答を出す4つの人気セミナー
顧客の「役に立っている」感が足りないと感じている、顧問先は増やしたいけれど営業はイヤ、長期でつきあえる顧客だけと出会いたい…など、あなたの今のモヤモヤに回答を出す4つのセミナーです。 こんにちは。株式会社ネクスト…詳細を見る -
銀行訪問前の最後の確認がスマホで完了。電子書籍版『銀行とのパイプのつくり方』の活用法
移動中や訪問前の数分で確認すれば、安心して面談に臨めます。電子書籍版も、なかなか使い勝手がいいものです。 こんにちは。株式会社ネクストフェイズの東川です。 これまで紙の書籍としてお届けしてきた私の著書「税理…詳細を見る -
士業・コンサルタントが金融機関に初訪問する時の理想的なあいさつ例
自分を売り込む営業ではなく、「役に立ちたい」貢献の姿勢を前に出せば、信頼関係の入口を作れます。 こんにちは。株式会社ネクストフェイズのヒガシカワです。 金融機関と関係を築こうとするとき、最初の訪問で何を話せ…詳細を見る
