融資支援ノウハウ習得セミナー【オンライン・東京・大阪】
- 【オンライン】
- 2026年 8月15日(土) 満席御礼・8月15日(土)・8月20日(木)・8月28日(金)・9月4日(金)・9月18日(金)・9月25日(金)
- 【東京】
- 2026年 8月24日(月)・9月9日(水)
- 【大阪】
- 2026年 9月3日(木)・9月21日(月)
- 2026-8-6
- 顧客獲得
- 士業のキャリア, 士業のビジネスモデル, 金融機関とのつきあい方
「少しは時間もあるし、勉強しておこうかな」と考える士業・コンサルタントは多いでしょう。でも1点だけご注意。意外な落とし穴があるのです。
こんにちは。株式会社ネクストフェイズのヒガシカワです。
普段は顧問先対応や日々の業務に追われ、「新しい知識を身につけたい」と思っていても、まとまった時間を確保しにくいものです。そんな士業・コンサルタントにとってお盆休みは、自己投資ができる貴重な1週間。
ところがお盆休みに入ってから「何を学ぼうか」と考え始めると、教材を探したり比較したりするうちに、気がつけば休みが終わってしまいがち…。ここはぜひ注意したい点です。
せっかくのまとまった時間を有効に活用するためにも、学ぶテーマや教材は今のうちに決めておくことをおすすめします。そこで今回は、お盆休みにぴったりのネクストフェイズの5つのコンテンツをご紹介しましょう。
休み明けからすぐ実務に活かせる内容ばかりですので、ご自身の業務や今後強化したい分野に合わせてご覧ください。
おすすめ① 人気No.1！ 金融機関との関係づくりを書籍で学ぶ
私が執筆した本書『税理士のための銀行とのパイプのつくり方（書籍）』（2,200円／税込）の目標は、金融機関の取引先の困りごとを相談されたり、また案件を紹介してもらえる、信頼関係づくり。
タイトルに「税理士」とありますが、どの士業・コンサルタントにも実践していただける内容です。税理士、中小企業診断士、行政書士、財務コンサルタントなど、金融機関との関係づくりから顧客の紹介を受けたい方におすすめの一冊です。
本書では初対面の金融機関担当者とどのように信頼を築くか、取引先を紹介してもらいやすい専門家になるには何を押さえるべきかなどを、現場の実体験をもとに整理しています。
まずは、金融機関の内部事情、彼らが外部の士業・コンサルタントに求める役割などへの理解を進めましょう。良好な関係を築けたら、銀行の取引先の案件相談、取引先の紹介が生まれやすくなります。
金融機関との関係づくりは、中小企業支援を行う士業・コンサルタントにとって重要なテーマです。が、体系的に学ぶ機会はほぼないと言っていいでしょう。比較的短時間で読める内容ですので、お盆休みの読書にも最適です。
休み明けには「近所のあの支店に挨拶がてら訪問してみようかな」と行動に踏み切れたり、また、これまでより一歩踏み込んだ提案ができるようになるでしょう。
もちろんAmazonでもご購入いただけます。
おすすめ② 新しい収益源を作る – 経営者保証解除支援
経営者から「保証人を外せないだろうか」という相談を受けたことはありませんか。金融庁の方針変更があり、経営者保証解除への関心は年々高まっていますが、制度を知っているだけでは実務には結び付きません。
ネクストフェイズの「小規模企業特化型 経営者保証解除支援ノウハウセミナー（動画）」（11,000円／税込）では、相談を受けた際の進め方、金融機関とのやり取り、保証解除へ向けた考え方などを、小規模企業向けの事例を交えながら解説しています。
お盆休みの数時間で学んだ内容が、休み明けには新たな支援メニューとして提案しやすくなるでしょう。
顧問先への付加価値を高めたい方、新しい専門分野を身につけたい方におすすめの教材です。
おすすめ③ 専門性をさらに高めたい – 事業再生の基礎動画
資金繰りが厳しくなった顧問先や、赤字が続いている企業から相談を受けたことのある士業・コンサルタントは多いでしょう。小規模企業の事業再生では、金融機関との関係や資金繰りの改善をどのように進めるかの段取りが重要です。
ネクストフェイズの「小規模企業特化型 事業再生コンサルタント入門セミナー（動画）」では、事業再生に取り組む際の基本的な考え方や、金融機関との進め方、経営改善へ向けた実務の流れを、小規模企業向けに分かりやすく解説しています。
講師は、元金融機関職員で認定事業再生士の宮内正一さん。事例が多く、話し上手な講師なので楽しく学べるのもポイントです。
事業再生は、一度体系的に学んでおくことで、その後の実務に役立つ場面が数多くあります。まとまった時間を確保しやすいお盆休みは、基礎からじっくり学ぶ絶好のタイミングです。
顧問先からの経営改善や資金繰りの相談に、自信を持って対応できる力を身につけたい方におすすめします。
おすすめ④ 相続分野をさらに強化 – 動画20%オフ
相続相談を受ける機会はあるものの、「もう一歩専門性を高めたい」と感じている士業・コンサルタントも多いのではないでしょうか。
ネクストフェイズの「相続動画まとめ買い3点セット」は、相続実務に役立つ3本の動画とテキストを、通常より20％お得な価格でまとめて学べるセットです（通常29,700円 → 20％オフの23,760円／税込）。普段だと「3本まとめて視聴する時間が取れない」という方も、お盆休みなら計画的に学習を進めることができます。
また、動画は一度視聴して終わりではありません。実務で相続相談を受けた際にも繰り返し見返すことができるため、お盆休みに基礎を身につけ、その後の実務で長く活用できる教材です。
「時間ができたら勉強しよう」と思っているうちに、気づけば年末を迎えてしまうことも少なくありません。まとまった時間を確保しやすい今だからこそ、相続分野の専門性を高める第一歩として、ぜひご活用ください。
おすすめ⑤ 初心者にぴったり – 融資支援を体系的に学ぶ
顧客の経営者から融資の相談を受けても、「金融機関はどのような視点で融資を判断しているのか」まで説明するのは難しいと感じることはありませんか。
2026年8月15日に開催する「融資支援ノウハウ習得セミナー」では、金融機関を取り巻く最新動向や、小規模企業の融資相談に対応するとき押さえておきたいポイント、そして融資支援を業務へ取り入れるための考え方を、2時間で分かりやすく学ぶことができます。
たとえば例として、税理士なら決算や申告に加えて資金調達まで、行政書士だと会社設立や許認可に加えて融資相談まで、中小企業診断士や財務コンサルタントの場合は経営改善提案に金融機関の視点を加えた提案まで、業務の幅を広げるきっかけとなる内容です。
オンライン開催ですので、ご自宅や事務所など、ご都合のよい場所からご参加いただけます。「まずは融資支援の全体像を知りたい」という方に、ぜひおすすめです。
●2026年8月15日（土）10:00～12:00 オンライン開催
「融資支援ノウハウ習得セミナー」通常料金 5,610円 → 無料キャンペーン中
カリキュラムの詳細、別の開催日時など、詳細は以下からもご確認いただけます。
※顧客の融資に関する個別質問などにもその場でお答えします
※顧客開拓の悩み、キャリアのご相談にも応じています
お盆休み、実務力を高める1週間に
上にも書いたとおり、まとまった時間を確保しやすいお盆休みは、新しい知識を身につける絶好の機会ですが、お盆休みに入ってから教材を探し始めると「何を学ぼうか」と考えているうちに貴重な時間が過ぎてしまうこともあります。
だからこそ学ぶテーマや教材は、今のうちに準備しておきたいもの。今回ご紹介した5つのコンテンツは、それぞれ身につく知識や強みが異なりますので、これから強化したい分野に合わせてお選びいただけます。
休み明けには、新しい知識を身につけた状態で顧問先との相談や提案に臨めるよう、ぜひ今のうちにご準備ください。
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