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より実践に使えるノウハウを、年間1,000件以上の融資相談に応えるプロフェッショナルが伝授する、充実内容の2日間集中講座。「融資に強い士業・コンサルタント」になって、事業者から「頼りになる」と信頼してもらえる専門家になりましょう。
| こんな顧客の声に… | 自信をもって答えられるように |
|---|---|
| 資金繰りが厳しい、追加融資してもらえる自信がない | 利用できる融資制度を一緒に探しましょう |
| 書類とかよくわからない、実務サポートまでしてもらえるか | 貸してもらいやすい書類を作りましょう |
| もう貸してくれる銀行がない | 新しく貸してくれる銀行を私と一緒に開拓していきましょう |
| メインバンクがない、今後の資金繰りが心配 | メインバンクの作り方、お教えしましょう |
| 既存融資の経営者保証を解除したい | 決算書次第では外せます。一緒に見てみましょう |
| 士業さんって、型どおりの業務しかしてくれないよね | 新情報の発信、積極的に行っています |
融資、金融機関とのつきあい方、最新情報など、顧客や周りの経営者から相談や問い合わせを受けたとき、胸を張って応えられるようになるための「融資に強い士業・コンサルタント養成講座」です。
※「資金調達支援ノウハウセミナー」を未受講の方も申し込みいただけます。
融資に強い士業・コンサルタント養成講座カリキュラム
第1講 金融機関を味方にするための基礎知識
金融機関を取り巻く最新の融資環境や審査の傾向を理解するとともに、金融機関が企業をどのような視点で評価しているのかを学びます。さらに、融資が通る企業と通らない企業の違いや、金融機関との信頼関係を築くために必要な考え方・行動を習得し、融資支援の土台となる知識を身につけます。
第2講 融資審査の仕組みと金融機関の判断基準
金融機関の役職や稟議の流れ、格付け制度、金融機関特有の用語など、融資審査の仕組みを詳しく学びます。さらに、金融機関が融資の可否を判断するポイントや、支援者として金融機関とどのように関われば審査を有利に進められるのかを理解し、実務で役立つ知識を身につけます。
第3講 融資相談があったときのヒアリングのしかた
金融機関の組織や融資審査の仕組み、格付け制度、稟議の流れを理解するとともに、金融機関が融資を判断する基準を学び、経営者へ的確なアドバイスができる実践力を身につけます。
第4講 融資の成功率を高める資料と作り方
融資審査で重要となる事業計画書、損益計画書、資金繰り表、月次事業報告書、融資依頼書兼経営計画書など、それぞれの役割と作成方法を学びます。金融機関が納得し、思わず貸したくなる資料の作り方を理解し、融資成功率を高める実践的なノウハウを習得します。
第5講 経営者保証解除支援の実践法
金融庁の方針転換や金融機関の対応の変化により、経営者保証解除が現実的な選択肢となった背景を学びます。また、経営者保証解除支援が士業・コンサルタントにとって大きなビジネスチャンスとなる理由や、金融機関への効果的なアプローチ方法、実務の基本的な流れについて理解を深めます。
第6講 経営者・創業者からよくある相談と対処法
「融資を断られた」「法人口座が作れない」など、経営者や創業者から寄せられる代表的な相談事例をもとに、原因の分析方法と具体的な対応策を学びます。相談内容に応じた適切なアドバイスの進め方を理解し、現場で信頼される士業・コンサルタントとして必要な実践力を身につけます。
第7講 思わず貸したくなる事業計画書作成の基本
金融機関が評価する事業計画書を作成するために必要なヒアリング手法や、経営理念・ビジョンの整理方法、計画書への落とし込み方を学びます。経営者の想いを金融機関が評価しやすい形で表現する技術を習得し、融資実行につながる説得力のある事業計画書を作成できる力を養います。
第8講 事業計画9つの必須項目と販促・集客戦略
金融機関から評価される事業計画書に必要な9つの構成項目について、ヒアリングの進め方と記載方法を具体的に学びます。また、ターゲット設定やマーケティング戦略の考え方を理解し、事業の強みや将来性を金融機関へ分かりやすく伝える事業計画書を作成できる力を身につけます。
第9講 数値計画のつくりかた
金融機関が納得する売上計画や損益計画の作成方法について学びます。「売上＝客数×客単価」の考え方をはじめ、現実的で根拠のある数値計画の組み立て方や、季節変動・事業特性を反映した予測方法を習得し、説得力のある数値計画を作成できるようになります。。
第10講 融資支援スキルを使った新規顧客の開拓法
融資支援を新たな収益源へとつなげるための集客・営業手法を学びます。紹介が増えない原因や、融資支援を効果的にアピールする方法、紹介を生み出す仕組みづくりを理解するとともに、紹介型と情報発信型、それぞれの顧客獲得手法を実践的に習得します。。
第11講 金融機関とのパイプの作り方
金融機関から継続的に相談や顧客を紹介してもらうための関係構築の方法を学びます。支店長や貸付担当役席などのキーマンとの信頼関係の築き方や、金融機関への効果的な訪問・営業方法を理解し、金融機関を強力な紹介先へ育てるための実践ノウハウを習得します。
第12講 融資コンサルタント協会が提供するサービスの有効活用法
融資コンサルタント協会が提供する各種サポートサービスの活用方法を学びます。無制限個別相談や日本政策金融公庫との連携支援などを効果的に活用する方法を理解し、難易度の高い融資案件にも対応できる体制を整えることで、実務力と提案力をさらに高めます。
※内容は様々な環境の変化により変更することがあります。あらかじめご了承ください
講師・東川 仁
●マスター融資コンサルタント／繁盛士業プロデューサー
●2002年、渉外・融資担当として13年勤めた地域系金融機関を退職後、資金調達コンサルタント・経営コンサルタントとして独立。以来、30年以上、延べ3,000人以上の経営者に資金調達コンサルティングを行ってきた
●独立後、職員に対するセミナー・研修・講演を行った金融機関は全国50 以上。また、金融機関職員なら誰もが知る専門誌『近代セールス』で、2010年より銀行職員向けの記事を連載・寄稿中。
●「顧問先への話の切り出し方」「他士業への紹介の頼み方」「単発仕事から顧問仕事へのスムーズな移行の方法」「メニュー化・料金化の実例」など、士業のための実践型の顧客獲得ノウハウに定評あり。ブログ記事・メールマガジン・フェイスブックページ等で長年情報発信を続けている
●2016年に一般社団法人融資コンサルタント協会を設立。融資に役立つ研修、業界の最新情報、顧客獲得に有用なツールを提供するなど、融資に強い専門家の育成に励む。会員向けに日本政策金融公庫の融資課長などキーマンを招いた勉強会を定期的に実施。
●中小企業への直接サポートや士業・コンサルタントを通した融資指導は年間1,000件以上。
実務に役立ち、受講後も講師に相談できる充実の特典
6ヶ月間、質問し放題
「融資に強い士業・コンサルタント養成講座」受講者は、一般社団法人融資コンサルタント協会への入会金と6ヶ月分の会費が無料になります。融資コンサルタント協会の多彩な会員特典のうち、大いにご活用いただいているのが「6ヶ月間、質問し放題」です。
- メールで質問 → 電話、メール、必要ならZoomで回答
- 質問例 → 「○○業／年商○万円、コロナ同額借換希望だが、ひとつ問題があり…」
- 1名あたり最多質問数 → 6ヶ月で約100回の質疑応答（1ヶ月平均で約16回の質疑応答）
- 平均質問数 → 1名あたり1ヶ月10回の質疑応答
あなたの融資案件のサポートを、東川が6ヶ月間ていねいに行います。「融資に強い専門家」とアピールし続ければ、6ヶ月間で「融資コンサルタント」として独り立ちできるようになるでしょう。
月に1回、実践研究会（Zoom）に参加可能
こちらも融資コンサルタント協会の会員特典のひとつです。
- 最多参加者例 → 約100名（テーマ「2回目の新型コロナ融資の借り方」）
- 参加者平均 → 1ヶ月30～50名程度
参加者数はテーマによります。リクエストはいつでも受付中ですので、新入会員も遠慮なく希望テーマをお知らせください。
またアーカイブを残しているので、当日ライブで参加できなくても、後日ご都合のよい時間に、当日配付資料とあわせて動画を閲覧できます。
月に2回、顧客・見込み客に配布できる「経営サポート情報」を入手
こちらも融資コンサルタント協会の会員特典のひとつです。
- 手渡し・ファックス送信・メール添付などで顧客・見込み客に配布できます
- 顧客コミュニケーション、知り合いになった企業との関係維持、問い合わせ・引き合い・相談のきっかけにも役立ちます
- 活用方法の解説動画もご用意しています
「自分で新しいコンテンツを定期的に作らなくても、顧客と関係維持ができる」と、たいへん好評の特典です。印刷して手渡し、ファックスDMとしての送信、メール添付など、たっぷりご活用ください。
「SP融資コンサルタント」と名乗れる
- 受講後に認定証をお渡しします ※事務所に掲示している会員が多数います
- 肩書き「SP融資コンサルタント」を名刺、事務所サイト等に記載すれば、「強み」が伝わりやすくなります
- 融資コンサルタント協会専用名刺制作も承ります（デザイン4種／有料）
また、ほかにも融資コンサルタント協会サイトでの会員紹介ページ掲載、一般社団法人融資コンサルタント協会Facebookグループページ（非公開グループ）へのご招待など、会員ならではの特典をご利用できます。
詳しくは融資コンサルタント協会のページでもご確認いただけます。
「融資に強い士業・コンサルタント養成講座」動画または音声プレゼント
今回の「融資に強い士業・コンサルタント養成講座」の動画、または音声ファイルをプレゼントします。何度も繰り返して復習し、融資サポートに関する知識・ノウハウをより深めていきましょう。
受講者の活躍ぶり
●一般社団法人融資コンサルタント協会 融資事例
●一般社団法人融資コンサルタント協会 会員検索
開催概要
●東京・大阪・オンラインを用意しています。また1日目と2日目の受講会場が別々でも構いません
●各会場の日程・選択は申し込みフォームでご確認ください。
●いずれも10：00～17：00です
受講料
| 一般 | 資金調達支援ノウハウセミナー受講者 （早期割引期間内） |
|---|---|
| 550,000円（税込） | 451,000円（税込） |
お問い合わせ
株式会社ネクストフェイズ 〒564-0051大阪府吹田市豊津町40-6-311
電話：06-6380-1259 メール：info@npc.bz 担当：伊藤
