銀行と仲良くなろう
金融機関を取り巻く環境が変化し、彼らは近隣の士業・コンサルタントと提携して、
取引先支援を進めたいと考えています。
しかし一方、金融機関と良好な関係を築いている士業・コンサルタントは少ないもの。
あなたにも、こんな不安や疑問はありませんか。
1.Connection
コネがないと、銀行から顧客を紹介してもらえないのでは…
2.Communication
金融機関は敷居が高い。門前払いされない?何を話す?
3.Continuation
一度だけ近所の銀行へ挨拶で訪問したが、関係は続かなかった
そこでおすすめしたいのが、
“士業・コンサルタントのための
「銀行とのパイプの作り方」”
セミナーです。
カリキュラム・講師
カリキュラム
- 外部専門家を頼り始める銀行 – 金融庁・中小企業庁の方針転換
- 金融庁・中小企業庁の動きと金融機関への影響
- 金融機関が士業・コンサルタントを積極活用する理由
- 金融機関が士業・コンサルタントに依頼する業務 など
- 士業・コンサルタントが銀行から期待されている業務
- 経営改善計画書の作成支援(リスケの支援)
- 融資の際のサポート(交渉時の同席、必要資料作成)
- 経営者に対する通訳役・説得役 など
- 銀行が顧客を紹介する士業・コンサルタントの3要件
- 顔をあわせて会話する回数・頻度
- 金融機関の考え方・融資実務を知ろうとする姿勢 など
- 相手の事情を知る①「銀行」に関する基礎知識
- 金融機関を取り巻く環境/融資動向
- 行員・職員の考え方(何を喜び、何を嫌がるか)
- 顧客を紹介してくれる金融機関の見つけ方 など
- アプローチから顧客紹介までのシナリオ
- 門前払いされない適切なアプローチ、関係の深め方
- 顧客紹介につなげる準備・仕掛けづくり など
- 相手の事情を知る②「融資」に関する実務知識
- 支店にいる行員・職員のうち「誰」をおさえるか
- 融資の流れ・審査の仕組み
- 融資申請・審査時に金融機関が必要とする情報 など
- 行員・職員が嫌がる【絶対NG集】
- 関係構築前の営業
- 経営者への(無用な)吹き込み など
- パイプ構築後の顧客獲得アクション
- 見込み客などの事業者へ
- 周りの士業・コンサルタントへ
- 新規融資、リスケ、経営者保証解除の支援準備 など
- 学んだことを確実に実践する方法
- 知識・ノウハウを深掘りしながら確実に実践するコツ など
受講者の声
「税理士」の声
- 【独立2年目】
- 金融機関とのリレーションがいかに重要で、それをどうやって構築していくかという話を伺えてよかったです
- 【独立10年以上】
- 金融機関とのパイプを作って、顧客紹介につなげたいと考えて参加。より具体的に動いていけそうです
「行政書士」の声
- 【独立3年目】
- 銀行の考え方を知り、良好な関係を作り、その上でお客さまとの橋渡しになるという話が印象的でした
- 【独立10年以上】
- 銀行とのつきあいが苦手でしたが、そう言っていられない時代。行政書士にも可能な策を学べました
「中小企業診断士」の声
- 【独立1年目】
- 金融機関から紹介を得ていくための方法を模索しているところでした。東川さんのニコニコ笑顔が印象的でした
- 【独立5年目】
- 銀行にアプローチするなら銀行への貢献が先…腑に落ちました。銀行と士業は、牽制しあっているだけなんですね
「その他」の声
- 【FP独立予定】
- 金融機関・士業との結びつきを強くすることで、相談を自分に回していただく流れは自然でわかりやすかった
- 【コンサルタント独立2年目】
- 学んだことをコツコツ実行し、銀行職員に対する研修業務を受任することができました!
Q&A
開催概要・お申込み
【開催概要】
オンライン
- 日程
-
- 2025年1月30日(木)14:00〜17:00
- 2025年2月18日(火)14:00〜17:00
- 2025年2月27日(木)14:00〜17:00
- 会場
- 【オンライン申し込み前のご注意】
下記をご確認ください - 受講料
- オンライン:6,600円(税込)
東京
- 日程
-
- 2025年1月16日(木)13:00〜16:00
- 2025年2月13日(木)13:00〜16:00
- 2025年3月10日(月)13:00〜16:00
- 定員
- 6名様限定
- 会場
- katana渋谷オフィス
- 受講料
- リアルセミナー:5,500円(税込)
大阪
- 日程
-
- 2025年1月20日(月)14:00〜17:00
- 2025年2月21日(金)14:00〜17:00
- 2025年3月12日(水)14:00〜17:00
- 定員
- 6名様限定
- 会場
- 株式会社ネクストフェイズ
- 受講料
- リアルセミナー:5,500円(税込)
【お申し込みフォーム】
【オンラインセミナーお申し込み前のご注意】
- セミナー内で【ワーク】を行うため、「顔出し」「声出し」いただけない方は、オンラインセミナーをお申し込みいただけません。
- 受講料をお支払いいただいている場合でも、当日「顔出し」「声出し」いただけない場合は、事務局側から参加をお断りさせていただきます。その場合でも、お支払いいただいた受講料は返金いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- 音量が聞き取りにくいときは、スピーカーのボリュームを上げていただくか、イヤホン・ヘッドホン等のご使用をおすすめいたします。
銀行の敷居は高くない
士業・コンサルタントと提携したいのに、どう動いていいかわからない金融機関がほとんどです。
ならば、こちらから出向いていきましょう。
適切な金融機関を選び、適切な手順を踏めば、けっして門前払いされることはありません。
「銀行とのコネがない」「断られるのが怖い」…そんな士業・コンサルタントにおすすめします。(東川)