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金融機関出身のコンサルタントが、「現場の最新事情」に沿ったリアルなパイプづくりを伝授します。

銀行と仲良くなろう

金融機関を取り巻く環境が変化し、彼らは近隣の士業・コンサルタントと提携して、
取引先支援を進めたいと考えています。
しかし一方、金融機関と良好な関係を築いている士業・コンサルタントは少ないもの。
あなたにも、こんな不安や疑問はありませんか。

1.Connection

コネがないと、銀行から顧客を紹介してもらえないのでは…

2.Communication

金融機関は敷居が高い。門前払いされない?何を話す?

3.Continuation

一度だけ近所の銀行へ挨拶で訪問したが、関係は続かなかった

そこでおすすめしたいのが、
“士業・コンサルタントのための
「銀行とのパイプの作り方」”

セミナーです。

カリキュラム

  1. 外部専門家を頼り始める銀行 – 金融庁・中小企業庁の方針転換
    • 金融庁・中小企業庁の動きと金融機関への影響
    • 金融機関が士業・コンサルタントを積極活用する理由
    • 金融機関が士業・コンサルタントに依頼する業務 など
  2. 士業・コンサルタントが銀行から期待されている業務
    • 経営改善計画書の作成支援(リスケの支援)
    • 融資の際のサポート(交渉時の同席、必要資料作成)
    • 経営者に対する通訳役・説得役 など
  3. 銀行が顧客を紹介する士業・コンサルタントの3要件
    • 顔をあわせて会話する回数・頻度
    • 金融機関の考え方・融資実務を知ろうとする姿勢 など
  4. 相手の事情を知る①「銀行」に関する基礎知識
    • 金融機関を取り巻く環境/融資動向
    • 行員・職員の考え方(何を喜び、何を嫌がるか)
    • 顧客を紹介してくれる金融機関の見つけ方 など
  5. アプローチから顧客紹介までのシナリオ
    • 門前払いされない適切なアプローチ、関係の深め方
    • 顧客紹介につなげる準備・仕掛けづくり など
  6. 相手の事情を知る②「融資」に関する実務知識
    • 支店にいる行員・職員のうち「誰」をおさえるか
    • 融資の流れ・審査の仕組み
    • 融資申請・審査時に金融機関が必要とする情報 など
  7. 行員・職員が嫌がる【絶対NG集】
    • 関係構築前の営業
    • 経営者への(無用な)吹き込み など
  8. パイプ構築後の顧客獲得アクション
    • 見込み客などの事業者へ
    • 周りの士業・コンサルタントへ
    • 新規融資、リスケ、経営者保証解除の支援準備 など
  9. 学んだことを確実に実践する方法
    • 知識・ノウハウを深掘りしながら確実に実践するコツ など

講師プロフィール

東川 仁(ひがしかわ じん)

株式会社ネクストフェイズ代表取締役/一般社団法人融資コンサルタント協会代表理事

プロフィール詳細を読む

  • 金融機関出身 。2002年、13年間勤務した地域金融機関を退職後、資金調達コンサルタント・経営コンサルタントとして独立
  • 金融機関担当者として13年、資金調達コンサルタントとして18年、計30年以上、延べ3000人以上の経営者に対して資金調達コンサルティングを行ってきた
  • 勤めていた金融機関退職後、行員・職員に対するセミナー・研修・講演を行った金融機関は全国50以上。金融機関からの依頼による取引先支援業務も300件以上受託。また、金融機関職員なら誰もが知る専門誌『近代セールス』へ、2010年より行員・職員向けの記事を随時寄稿
  • 「顧問先への話の切り出し方」「他士業への紹介の頼み方」「単発仕事から顧問仕事へのスムーズな移行の方法」「メニュー化・料金化の実例」など、士業のための実践型の顧客獲得ノウハウに定評がある
  • 2016年に一般社団法人融資コンサルタント協会を設立。融資に役立つ研修、業界の最新情報、顧客獲得に有用なツールを提供するなど、融資に強い専門家の育成に励んでいる。会員は全国に970名以上
  • 2021年、『信頼される渉外担当者になる極意(近代セールス社)』を出版。多くの金融機関から「渉外担当者研修」の依頼が寄せられている。現在も現場の渉外担当者と接する機会が多く、最新の金融機関の現場の状況を熟知

【講師からのメッセージ】


【著書・業界誌連載】

メガネを掛けたビジネスマン

「税理士」の声

【独立2年目】
金融機関とのリレーションがいかに重要で、それをどうやって構築していくかという話を伺えてよかったです
【独立10年以上】
金融機関とのパイプを作って、顧客紹介につなげたいと考えて参加。より具体的に動いていけそうです
街角の男性

「行政書士」の声

【独立3年目】
銀行の考え方を知り、良好な関係を作り、その上でお客さまとの橋渡しになるという話が印象的でした
【独立10年以上】
銀行とのつきあいが苦手でしたが、そう言っていられない時代。行政書士にも可能な策を学べました
腕組みする街角のビジネスマン

「中小企業診断士」の声

【独立1年目】
金融機関から紹介を得ていくための方法を模索しているところでした。東川さんのニコニコ笑顔が印象的でした
【独立5年目】
銀行にアプローチするなら銀行への貢献が先…腑に落ちました。銀行と士業は、牽制しあっているだけなんですね
パソコンを操作する女性ビジネスマン

「その他」の声

【FP独立予定】
金融機関・士業との結びつきを強くすることで、相談を自分に回していただく流れは自然でわかりやすかった
【コンサルタント独立2年目】
学んだことをコツコツ実行し、銀行職員に対する研修業務を受任することができました!
Qどんな職種の参加者が多いですか?
A:ほとんどが⼠業・コンサルタントのうち、とくに税理⼠、⾏政書⼠、FP(保険営業マン)が多い印象です。また客単価アップなど事業拡⼤を⽬指す中⼩企業診断⼠、顧客サービスの一環として社会保険労務⼠や弁護⼠の参加もよくいただきます。
Qセミナー内容は、初⼼者でも理解できますか?
A:はい、基本的には融資サポート体験のない⽅を対象にしています。しかし⼀⽅、今の業界事情や最新事例も多く盛り込んでいますので、過去に融資に関わった⽅にも新鮮な知⾒をご提供できると思います。
Q教科書どおりの原理原則だけでは満⾜できません。具体的な事例やノウハウを教えてもらえますか?
A:はい、ノウハウは⼀切出し惜しみせず、時間の許す限りお伝えします。抽象的な話はほとんどしません。さらに、今ならではの事例も紹介し、イメージしやすく説明します。
Qこれから独⽴起業するのですが、参加してもいいですか?
A:もちろんです。これから独⽴起業する⽅にとっては集客が⼤きな課題だと思いますが、融資の知識・ノウハウは⾒込み客にとって魅⼒的です。「融資に強い」とアピールすれば、よく⽬⽴つ⼤きな看板になることでしょう。「融資や⾦融機関とのつきあい⽅なら任せて」と胸を張って⾔えるようになれば、相談や情報が⾃然と集まってきます。
Q銀⾏が⾒込み客や仕事を紹介してくれることはあるのでしょうか?
A:はい、セミナーでお伝えする内容を実践すれば、事業計画書の作成サポートをはじめ、⾦融機関から⾒込み客を紹介してもらえます。他の士業・コンサルタントとの違いを⾦融機関に提⽰できれば、決して難しいことではありません。
Qセミナーに参加できなくなった場合は、どうすればいいですか?
A:セミナー参加者の⽅には、お席や資料などを準備してお待ちしております。セミナーに参加できなくなった場合、返⾦はできかねますが、申し込み後に他の⽇程に振替をご希望の場合は、お⼿数ですがメールかお電話でご連絡ください。ご連絡がない場合、また当日キャンセルの場合、キャンセル料を請求することがございますのでご注意ください。
Qオンラインとリアルセミナーの料金差の理由は何ですか?
A:オンラインはセミナーの正規料金で、リアルセミナーは「リアル割引」を適用した料金です。「リアルのほうが内容を伝えやすい」「参加者どうしの交流を盛んに」という理由から、「できるだけリアル参加を」と願う講師の意向を反映しました。ご理解いただければ幸いです。
Qリアルセミナーを申し込みましたが、オンラインセミナーに変更します。差額はどうなりますか?
A:席が空いている場合に限り、変更を受け付けます。3日前までにメールかお電話でご連絡ください。「リアルセミナー→オンライン」の場合は、あらためて差額をご請求します。また「オンライン→リアルセミナー」への変更時は、差額を返金します。

【開催概要】

オンライン

日程
  • 2024712(金)14:00〜17:00開催終了
  • 2024821(水)14:00〜17:00
会場
【オンライン申し込み前のご注意】
下記をご確認ください
オンラインの詳細を開く
  • 【重要】セミナー内で【ワーク】を行うため、「顔出し」「声出し」いただけない方は、オンラインセミナーをお申し込みいただけません。
  • 受講料をお支払いいただいている場合でも、当日「顔出し」「声出し」いただけない場合は、事務局側から参加をお断りさせていただきます。その場合でも、お支払いいただいた受講料は返金いたしかねますので、あらかじめご了承ください
受講料
  • オンライン:6,600円(税込)

東京

日程
  • 2024717(水)13:00〜16:00開催終了
  • 202481(木)13:00〜16:00
定員
6様限定
会場
katana渋谷オフィス
会場の詳細を開く

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-5-16
渋谷3丁目スクエアビル2F

アクセス

JR山手線渋谷駅 (南改札東口)より徒歩5分

受講料
  • リアルセミナー:5,500円(税込)

大阪

日程
  • 2024725(木)14:00〜17:00
  • 2024826(月)14:00〜17:00
定員
6様限定
会場
株式会社ネクストフェイズ
会場の詳細を開く

〒564-0051 ⼤阪府吹⽥市豊津町40-6
EBIC吹⽥1階会議室

アクセス

OsakaMetro御堂筋線「江坂」駅より徒歩10分

受講料
  • リアルセミナー:5,500円(税込)

【お申し込みフォーム】

【オンラインセミナーお申し込み前のご注意

  • セミナー内で【ワーク】を行うため、「顔出し」「声出し」いただけない方は、オンラインセミナーをお申し込みいただけません。
  • 受講料をお支払いいただいている場合でも、当日「顔出し」「声出し」いただけない場合は、事務局側から参加をお断りさせていただきます。その場合でも、お支払いいただいた受講料は返金いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
  • 音量が聞き取りにくいときは、スピーカーのボリュームを上げていただくか、イヤホン・ヘッドホン等のご使用をおすすめいたします。
例)山田 例)太郎
例)ヤマダ タロウ
例)example@example.com
参加希望日 必須
料金申込区分 必須
例)株式会社ネクストフェイズ
資格名・役職名 必須
※入力後、住所自動入力例)000-0000
例)吹田市豊津町40-6-311
例)000-0000-0000
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個人情報に関するお問い合わせや開示の求め、及び苦情は、下記までご連絡をお願い致します。

株式会社ネクストフェイズ

電話 06-6380-1259

FAX 06-6318-6175

メール info@npc.bz

制定:2013年7月1日 改訂:2023年3月16日(最終)

※送信内容をご確認の上、下記にチェックを入れお申込みください。

銀行の敷居は高くない

士業・コンサルタントと提携したいのに、どう動いていいかわからない金融機関がほとんどです。
ならば、こちらから出向いていきましょう。

適切な金融機関を選び、適切な手順を踏めば、けっして門前払いされることはありません。

「銀行とのコネがない」「断られるのが怖い」…そんな士業・コンサルタントにおすすめします。(東川)