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為定康行税理士インタビュー【5】 「税理士が相続案件獲得セミナーを受講したら?」

大阪府箕面市の為定会計事務所に勤務する、為定康行税理士。

業務は、税務がほぼ100%。
そんな為定さんが2020年、ネクストフェイズが主催した、
相続案件を獲得するノウハウをお伝えするセミナーを受講しました。
現在は2021年春の活動を見据えて、他の士業との連携を強めています。

2020年「相続案件獲得入門セミナー」。講師はさくら行政書士法人代表社員の藤本忠相行政書士

税理士として一般的なお仕事をしている為定さんが、
なぜ「相続案件獲得ノウハウ実践セミナー」を受講しようと思い立ったのでしょう。

また、「セミナー後にすぐ動きたくなる」と評判の藤本さんの講義を受けた後、
営業活動ではなく、まずチームづくりに取りかかったのはなぜでしょう。

「従来の業務だけでは生き残れない」といった言葉もよく耳にする今こそ、
税理士はもちろん、他の士業・コンサルタントのみなさんにとっても、
新しいキャリアづくりのヒントになるインタビュー記事です。

いつものように5回連載でお届けします。聞き手はネクストフェイズ編集部ですが、
取材に同席していたネクストフェイズ代表・東川もときどき発言しています。

●為定康行税理士プロフィールはこちら


為定康行税理士インタビュー(全5回)
「税理士が相続案件獲得セミナーを受講したら?」

【もくじ】
1/一般的な業務を行う税理士が、相続案件に着目した理由
2/個人事務所の税理士が、価格だけで大手と比較されないために
3/相続案件は、一連の業務の「川上」からおさえる
4/他士業との連携、料金トラブルの心配は要らない
5/藤本さんと出会えるセミナーは、きっと財産になる
 

第5回 藤本さんと出会えるセミナーは、きっと財産になる

為定  目標として今のところ考えているのは、もちろん僕の既存業務との兼ね合いがありますが、最初は月1件ぐらい獲得していきたいですね。チームのメンバーと話しあいながら、みんなで得意な「型」のようなものができるのではと思っています。

――  まずはスタート。

為定  はい、おそらく経験を積まないとダメなんですよ。ここと決めた業種の施設に電話を入れたり、実際に訪問したり、そういった営業的な業務をある程度の数こなさないといけないと思ってます。

――  目指す専門家像は。

為定  基本的に僕らが売っているものって、まあどの職業もそうかもしれないけども、「安心感」だと思うんですね。専門家って、とくにそこは担保しないといけないなと思っています。

――  安心感。

為定  はい、「専門家」ですから。

 


●「1年半ほど前、融資セミナーに参加したのが、ネクストフェイズとの出会いです。
僕は、創業融資に興味があったんです。
創業融資は、事業者と僕ら専門家とのファーストコンタクトの場ですからね」(為定)

 

他士業と連携しながら、税理士の新しいキャリアを

為定  僕のように税理士って、確定申告が来て、法人の申告が来て…といったルーティンワークになりがちなんですが、相続案件って「プロジェクト型」の仕事だと思うんですよね。

――  プロジェクト型。

為定  チームで動くのはこれからですが、相続案件って、仲間と一緒になって「ありがとう」と言われる、やりがいを感じられる仕事じゃないかなと思います。

――  仲間と一緒に。

為定  はい、僕の経験から言いますと、もしセミナーに参加するのを迷っている方がおられたら、「一度とにかく参加してみて」「それもひとつの経験だから」と伝えたいですね。

――  セミナー参加もひとつの経験。

為定  あと、藤本さんと出会えるのは大きいですよ。

――  どの受講者さんもそうおっしゃいます。

為定  それに僕みたいに、「これから一緒にやろうよ」って言える仲間と出会えることもある。セミナーに参加すれば、きっと何かしらの財産にはなると思いますね。

――  為定さんはセミナーと、その後にご案内した講座で、やる気にあふれた司法書士さんと出会われました。

為定  同じセミナーを一緒に受けた仲間だから、話が早いですよね。方向性が一緒ですし。

――  たしかに。

為定  そういった他業種の士業・コンサルタントさんと出会えるので、面白いと思いますよ。

――  受講後、為定さんの変化は。

為定  他の士業の方とお会いする機会が増えて、社会保険労務士さんもあと1人ぐらい増えそうです。補助金・助成金関係に強い方なんですが、クライアントの紹介など、相続以外の仕事での繋がりも広がりそうなんですよ。

――  本業にも好影響。

為定  仲間が増え、お客さまのご紹介が増え…。もう相続を手がけなくてもいいかなと(笑)。

――  えー(笑)。

為定  いえいえ、受講料は回収しないといけないと思っています。1年以内にはかならず!

東川  その考え方、めっちゃ好き(笑)。

 

(おわります)


●税理士業務の繁忙期に取材に応じてくださって、本当にありがとうございます。
笑顔で何でも話してくださるオープンなお人柄、
なるほど他の士業との連携も上手くいくはず…と納得です。


為定康行税理士インタビュー(全5回)
「税理士が相続案件獲得セミナーを受講したら?」

【もくじ】
1/一般的な業務を行う税理士が、相続案件に着目した理由
2/個人事務所の税理士が、価格だけで大手と比較されないために
3/相続案件は、一連の業務の「川上」からおさえる
4/他士業との連携、料金トラブルの心配は要らない
5/藤本さんと出会えるセミナーは、きっと財産になる
 

2021年は福岡でも実施! 「相続案件獲得ノウハウ実践セミナー2021」

どんどん増え続ける相続案件。しかし、あなたは「待ち」になっていませんか? 相続案件は、「自分から」アプローチすれば、「計画的に」獲得できます。

年間の相続相談件数は300件超、サポート実績は年間100件以上の藤本忠相行政書士による相続案件獲得のためのセミナー、2021年は12ヶ所の営業先と、各所のキーパーソンを伝授。さらに、葬儀会社へのアプローチについてもお話しします。

コロナ下でも大きな業績を上げ続けている藤本忠相行政書士の営業方法、今後の展望にも注目です。

もちろん質問のための時間も設けていますので、気になること、深く知りたいことなど、何でも気軽にご相談ください。

●相続案件獲得ノウハウ実践セミナー2021

詳細は以下のとおりです。

日時・会場

【大阪】サニーストンホテル〈江坂〉北館
●2021年3月26日(金)14:00〜17:00
●2021年3月27日(土)14:00〜17:00

【福岡】リファレンス駅東ビル貸会議室
●2021年4月13日(火)14:00〜17:00

【東京】DAYS赤坂見附
●2021年4月16日(金)14:00〜17:00
●2021年4月17日(土)14:00〜17:00

※5日程とも同じ内容です。ご都合のよい日時をお選びください

定員・受講料

●定員 各回 25名
●受講料 6,500円(税別)

お申し込み方法

下記ページの「お申込みフォーム」に必要事項を記入し、送信ボタンを押してください。

●【相続案件 獲得ノウハウ実践セミナー2021】お申込みフォーム

 ※前回の受講者の声もこちらから読めます
 

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