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為定康行税理士インタビュー【2】 「税理士が相続案件獲得セミナーを受講したら?」

大阪府箕面市の為定会計事務所に勤務する、為定康行税理士。

業務は、税務がほぼ100%。
そんな為定さんが2020年、ネクストフェイズが主催した、
相続案件を獲得するノウハウをお伝えするセミナーを受講しました。
現在は2021年春の活動を見据えて、他の士業との連携を強めています。

2020年「相続案件獲得入門セミナー」。講師はさくら行政書士法人代表社員の藤本忠相行政書士

税理士として一般的なお仕事をしている為定さんが、
なぜ「相続案件獲得ノウハウ実践セミナー」を受講しようと思い立ったのでしょう。

また、「セミナー後にすぐ動きたくなる」と評判の藤本さんの講義を受けた後、
営業活動ではなく、まずチームづくりに取りかかったのはなぜでしょう。

「従来の業務だけでは生き残れない」といった言葉もよく耳にする今こそ、
税理士はもちろん、他の士業・コンサルタントのみなさんにとっても、
新しいキャリアづくりのヒントになるインタビュー記事です。

いつものように5回連載でお届けします。聞き手はネクストフェイズ編集部ですが、
取材に同席していたネクストフェイズ代表・東川もときどき発言しています。

●為定康行税理士プロフィールはこちら


為定康行税理士インタビュー(全5回)
「税理士が相続案件獲得セミナーを受講したら?」

【もくじ】
1/一般的な業務を行う税理士が、相続案件に着目した理由
2/個人事務所の税理士が、価格だけで大手と比較されないために
3/相続案件は、一連の業務の「川上」からおさえる
4/他士業との連携、料金トラブルの心配は要らない
5/藤本さんと出会えるセミナーは、きっと財産になる
 

第2回 個人事務所の税理士が、価格だけで大手と比較されないために

為定  税理士として相続案件ビジネスを考えた場合、マーケット的にどうなんだろうなっていうのは見ていました。もちろん人口動態的にはますます高齢化社会が進みますから、市場の広がりはあるとは思います。ただ…。

――  ただ?

為定  もし大手の会計事務所とバッティングして比較されたら、価格では勝てないだろうなと。だから僕らは、価格競争に飲み込まれずにどういったアプローチができるのかっていうのが知りたかったんです。

――  価格競争に飲み込まれない、相続案件の獲得法。

為定  そのあたりはセミナー12ヶ所の「営業先」についてご説明いただけましたし、セミナー後にご案内いただいた、より詳しく学べる2日間の集中講座でも詳しく教えていただけました。

――  それはよかったです。

為定  我々税理士の税務申告って、相続関連の仕事の中では時間的に後ろの方、つまり川下なんですね。まずは亡くなったときの手続き関係が先、だからどうしても税理士は「待ち」になってしまう。

――  たしかに多くの士業・コンサルタントさんが、「相続案件は、紹介されるのを待つだけ」とおっしゃいます。

為定  「待ちの状態」を解消する具体策を多く教えていただいたセミナー内容も実践的でしたが、とくに勉強になったのは、やはりその後にご案内いただいた集中講座です。

――  たとえば。

為定  たとえば、集中講座で行ったロープレ。

――  ロープレですか、いかがでしたか。

為定  面白かったです! ほかにも訪問マニュアル、電話マニュアル、相手にプレゼンするための資料とかもいただけて、どれも実践的で大変勉強になりましたね。あそこまで親切に教えてくれて、再現性が高いと思いました。

――  再現性。

為定  もちろん自分なりのアプローチが絶対に必要なんだけれども、元になるものがしっかりしているので、再現性が高いですよね。

――  ありがとうございます。

為定  あと、講師の藤本さんの熱量が、すばらしいです。

――  熱い方ですよね。

為定  講座が終わってからも、質問などに快く答えてくださるんですよ。フォローは万全ですね。

 


●以前からセミナーや勉強会にはよく参加しています。今も月に1回は受講していますよ。
日ごろは税務について専門サイトなどで新しい情報を入手していますが、
税務以外の分野も積極的に学びに行くことも大切ですよね」(為定さん)

 

セミナー後、実際に動く前にチームづくりに取り組む

――  為定さんはセミナー後、まずチームづくりに取り組んだのですね。

為定  そのとおりです。今、司法書士、行政書士、社会保険労務士、また僕以外の税理士もいますよ。

――  セミナー受講して約半年なのに、もうそこまで。

為定  ほんとうにここ最近で、どんどんできあがってきました。積極的に「やりたいです」って手を挙げてくれたのは、司法書士と行政書士。僕を含めて今のところ、この3人がメインかな。社労士さんと他の税理士さんは、必要なときにお願いする形になりそうです。

――  藤本さんのセミナーに参加すると、「今すぐにでも動きたい!」と思う方が多いようですが。

為定  具体的な営業方法を教えてもらえますから、モチベーションが上がりますよね。

――  しかし為定さんは、まずチームづくり。

為定  それは僕が税理士だからかもしれませんね。司法書士行政書士なら、すぐにでも営業活動を始めていると思います。

――  というと。

為定  先ほどの「川上」「川下」の話になるんですが…。

 

(税理士ならではの相続案件への関わり方とは? 第3回に続きます)


為定康行税理士インタビュー(全5回)
「税理士が相続案件獲得セミナーを受講したら?」

【もくじ】
1/一般的な業務を行う税理士が、相続案件に着目した理由
2/個人事務所の税理士が、価格だけで大手と比較されないために
3/相続案件は、一連の業務の「川上」からおさえる
4/他士業との連携、料金トラブルの心配は要らない
5/藤本さんと出会えるセミナーは、きっと財産になる
 

2021年は福岡でも実施! 「相続案件獲得ノウハウ実践セミナー2021」

どんどん増え続ける相続案件。しかし、あなたは「待ち」になっていませんか? 相続案件は、「自分から」アプローチすれば、「計画的に」獲得できます。

年間の相続相談件数は300件超、サポート実績は年間100件以上の藤本忠相行政書士による相続案件獲得のためのセミナー、2021年は12ヶ所の営業先と、各所のキーパーソンを伝授。さらに、葬儀会社へのアプローチについてもお話しします。

コロナ下でも大きな業績を上げ続けている藤本忠相行政書士の営業方法、今後の展望にも注目です。

もちろん質問のための時間も設けていますので、気になること、深く知りたいことなど、何でも気軽にご相談ください。

●相続案件獲得ノウハウ実践セミナー2021

詳細は以下のとおりです。

日時・会場

【大阪】サニーストンホテル〈江坂〉北館
●2021年3月26日(金)14:00〜17:00
●2021年3月27日(土)14:00〜17:00

【福岡】リファレンス駅東ビル貸会議室
●2021年4月13日(火)14:00〜17:00

【東京】DAYS赤坂見附
●2021年4月16日(金)14:00〜17:00
●2021年4月17日(土)14:00〜17:00

※5日程とも同じ内容です。ご都合のよい日時をお選びください

定員・受講料

●定員 各回 25名
●受講料 6,500円(税別)

お申し込み方法

下記ページの「お申込みフォーム」に必要事項を記入し、送信ボタンを押してください。

●【相続案件 獲得ノウハウ実践セミナー2021】お申込みフォーム

 ※前回の受講者の声もこちらから読めます
 

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