金融機関の支店長を定期訪問して信頼関係を築く「きっかけ資料」4点 – 無料ダウンロード

金融機関の支店長に顔を覚えてもらい、信頼関係を「無理なく」築いていきたい士業・コンサルタントにおすすめします。

こんにちは、株式会社ネクストフェイズのヒガシカワです。

「顧客を紹介してもらえる関係を、金融機関と築きたい」。そう考えている士業・コンサルタントは多いのですが、実際に何から始めればよいのかわからず、最初の一歩を踏み出せずにいるケースも少なくありません。

銀行や信用金庫などの金融機関とつながりを作るためには、キーパーソンである「支店長」との関係性づくりが欠かせません。そして、その関係を築くうえで非常に重要なポイントがあります。

それは複数回、せめて4回は会うこと。しかし何度も訪問するのは、そう簡単なことではありません。足を運ぶたびに「会う理由」が必要だからです。

支店長と距離を縮めるには「4回以上会う」ことがカギ

ある金融機関の支店長はこう語ります。

「挨拶に来られた後、再び訪問してくれる士業・コンサルタントの方は、ほんの一握りです。2回目の訪問があっても、会話が続かず、そのまま関係が終わってしまうことも多いですね」
ある金融機関の支店長

これは、訪問時に話題になる「ネタ」が不足していることが大きな原因です。

初回訪問後も、自然に足を運べる理由があれば、何度でも顔を出すことができます。つまり支店長との関係性を深めるには、「訪問の口実」を用意しておくことがとても重要なのです。

ネクストフェイズでは今回、支店長との継続的な接点づくりに役立つ「支店長に定期的に訪問しやすくなる情報提供資料」（訪問のきっかけ資料）を4点ご用意しました。

どれもA4で1枚、モノクロで制作していますので、データをダウンロードして、あなたの事務所でプリントアウトするだけで気軽に渡せます。

これらは金融機関の担当者が顧客に情報提供する際に使いやすく、「役立つ情報を届けてくれる専門家」という印象を持ってもらえる内容です。

士業・コンサルタントがこの資料を携えて訪問すれば、支店長にとって実りある時間になり、会話も自然に広がっていきます。

この「支店長に定期的に訪問しやすくなる情報提供資料」（訪問のきっかけ資料）を活用することで、以下のような効果が期待できます。

いずれの資料も、金融機関の支店長が「このまま自店の顧客に渡せる」と感じる実用的な内容で構成しています。

現在「支店長に定期的に訪問しやすくなる情報提供資料」（訪問のきっかけ資料）として、以下の4点の情報提供資料を無料で配布中です。（データダウンロード）

資料それぞれが異なる目的・顧客層に対応しており、支店のニーズやタイミングによって使い分けることで、より効果的に支店長との関係構築を進めることができます。

情報のテーマ	金融機関からこんな顧客に渡しやすい
（1）早期経営改善計画策定支援による補助金	既存取引先の経営支援に活かせる内容。支店長からも感謝されやすい資料です
（2）日本政策金融公庫のコロナ融資の返済を軽減できる融資制度	返済負担に悩む中小企業を助けるための具体的な制度を紹介。金融機関が今まさに必要としている情報です
（3）2025年に募集される補助金　おすすめ6選	経営に前向きな中小企業に喜ばれる情報。金融機関から顧客への提案材料にもなります
（4）日本政策金融公庫・信用保証協会融資における「経営者保証」のはずし方	支店の渉外担当（営業）が新規先への営業時に使える「ドアノック資料」。個人保証解除はニーズが高く、最初の接点を作るのに有効。他行の既存融資の自行借換（肩代わり）提案をしやすくなる