今の資格に、プラスアルファの強みを｜ネクストフェイズは、同業者とは違う分野に秀でた士業・コンサルタントを増やすことで、中小企業の発展に貢献する企業です。

経営者からお金周りの相談をされたとき、さっと手軽に参照できるマニュアルを無料プレゼントしています。

こんにちは、ネクストフェイズのヒガシカワです。

• 「顧問先の資金繰りが苦しそうだけれど、どうアドバイスすればいいかわからない」
• 「創業者から創業融資の相談をされても、自信をもって対応できない」
• 「ひととおりは回答できるようになりたいが、何から学べばいいのか見当がつかない」

いま中小・零細企業の経営者、また個人事業主の「お金に関する相談」が、税理士や行政書士、中小企業診断士、財務コンサルタントなどの専門家に数多く寄せられています。

しかし実際には「融資支援は専門外」「融資支援を行った経験がない」「自分の事業でも融資を依頼したことがないのに」「融資申請の書類って複雑そう、責任を持てない」などの理由で尻込みしたことがある士業・コンサルタントも多いでしょう。

そこでぜひ読んでいただきたいのが、今回無料プレゼント「士業のための – ゼロから始める融資サポートマニュアル」（PDF／全28ページ）です。

融資サポート初心者が「実務で使える」内容を1冊に凝縮

このマニュアルは、これから融資支援に取り組みたい士業・コンサルタントのために、基礎から実践までをわかりやすく解説した入門資料です。

以下のような実務目線の内容を、全28ページにわたって盛り込んでいます。

• いま「融資支援」が士業・コンサルタントに求められている背景
• 融資支援の実務の全体像、そのうち士業・コンサルタントが担える役割
• 初心者が最初に押さえておくべき3つの基本
  ①金融機関の「4 つの評価ポイント」
  ②「数字の意味」の伝え方
  ③提出書類の「質」の担保
• 付録①成功事例（創業融資／赤字企業／保証解除支援）と報酬例
• 付録②「素朴な疑問」とその回答
• 付録③融資相談で使えるヒアリングシート（Word形式）

とくに好評なのが、実際に成果を出した士業の支援事例（付録①）。どれも「特別な資格や経験はないが、できる範囲で始めた」ことで、顧問契約や報酬につながった実例ばかり。

読みながら「自分にもできそうだ」と感じていただけるでしょう。

融資支援は士業・コンサルタントの日常業務の延長線上で可能

近年、士業・コンサルタントを取り巻く環境は大きく変わりつつあります。

既存業務の単価下落、顧問契約の打ち切りが進む中、「お金に困っている企業の相談にのって成果を出す」が、新たな差別化・高収益化のポイントになっているのを、多くの士業・コンサルタントが感じているでしょう。

その一方で、資金調達に悩む経営者は増加の一途。とくにコロナ融資の返済が本格化したいま、「追加で運転資金を借りたいが断られそう」「誰に相談すればいいかわからない」などの事業者の声が多く聞かれます。

こうした背景から、士業・コンサルタントによる「融資支援」は注目されるようになりました。

• 経営者の話を整理し、資金使途を明確にする
• 数字の根拠を整え、融資が通りやすい資料を整備する
• 金融機関とのやりとりを、そばで支える存在になる

これらの支援は、すべて士業・コンサルタントの日常業務の延長線上にあるものです。

「よくある質問」にもQ&A形式で回答（付録②）

本マニュアルでは、専門的な財務知識がなくても始められる「融資支援」の実務について、Q&A形式でも丁寧に解説しています。

• 融資支援に資格は必要？
• 銀行面談への同席はOK？
• 報酬を得ても問題ない？
• 財務が苦手でも対応できる？

どの質問にも、わかりやすく答えています。「はじめの一歩を踏み出すための情報が足りない」と感じていた士業・コンサルタントにとって、まさに「ちょうどいい」マニュアルです。

融資「相談」時に使えるヒアリングシート付き（付録③）

本マニュアルには、実務ですぐに使える「融資支援用・簡易ヒアリングシート（Word形式）」（付録③）がついています。Wordですので、ダウンロード後すぐに編集・印刷して使えます。

融資相談を受けるときには、ぜひ以下の目的を意識しながら、大いにご活用ください。

• 相談時の聞き漏らし防止
• 資金使途の整理・資料作成の下地
• 経営者自身の考えの整理サポート

「融資サポートマニュアル」ご請求はこちらから

ご希望の士業・コンサルタントは、以下のフォームより必要事項をご記入のうえお申し込みください。費用は一切かかりません。まずは資料を手に取って、「できる支援」から始めましょう。

ご登録いただいたメールアドレス宛に、マニュアル（PDF）をダウンロードできるページURLをお送りします。

「頼られる専門家」になるための第一歩として

資金繰りの相談をされて、「お茶を濁した」「スルーしてしまった」「銀行さんに相談してみては、と言って逃げた」――。そんな後悔をしないために、「この人に相談してよかった」と言われるために、このマニュアルが、士業・コンサルタントとしてのあり方を変える第一歩となれば幸いです。