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相続案件「獲得」に積極的な他士業との連携が、案件獲得への最短距離

同じ目的の士業・コンサルタントと、数多く知り合える場をお知らせしましょう。

こんにちは。株式会社ネクストフェイズのヒガシカワです。

相続案件が発生する一番多い場所は、「地域包括支援センター」、2番目は「介護事業所」。しかし新型コロナウィルスへの危機感が消えない今、一番アプローチすべき場所が「葬儀会社」であることは、以前のブログで説明しました。

●【相続案件 獲得ノウハウ実践セミナー】2021年は「葬儀会社へのアプローチ方法」を解説

【相続案件 獲得ノウハウ実践セミナー】2021年は「葬儀会社へのアプローチ方法」を解説

実は、もう一つアプローチすべき場所があったのです。
 

葬儀会社以外のアプローチすべき場所とは?

コロナ下の相続案件獲得にあたって葬儀会社以外にアプローチすべき場所は、「相続案件に積極的に関わろうとしている他の士業・コンサルタント」です。

相続には、多彩な業務が発生します。1人の士業が相続案件を受託しても、多くの場合自分では行えない相続関連業務が発生します。そんなとき懇意にしている、その業務の専門家にサポートを求めるのがスムーズですよね。

相続案件に積極的に関わろうとしている士業は、相続案件の「獲得」にも積極的です。そんな士業・コンサルタントと提携することで、その方では万全に行えない相続関連業務が回ってきます。
 

各専門家が担当する業務

相続関連業務は数々ありますが、各士業の代表的な業務は下記の通りです。重複する業務は当然ありますし、ここに記載している業務がすべてではないことをご了承ください。

行政書士なら、たとえばこんな業務

●遺産協議書の作成
●相続人調査
●財産調査や遺産目録の作成
●相続関係図の作成
●戸籍集め
●銀行預金の相続手続き
●株式の名義変更手続き
●自動車の名義変更手続き
●遺言書の作成
 など

司法書士なら、たとえばこんな業務

●相続登記
●相続人調査
●財産調査や遺産目録の作成
●相続関係図の作成
●戸籍集め
●遺産協議書の作成
●相続放棄申し立て
 など

税理士・弁護士なら、たとえばこんな業務

【税理士】
●相続税の申告手続き
●生前対策業務
 など

【弁護士】
●遺言書の無効確認
●遺言書の検認申し立てや相続放棄・限定承認の申述
●遺留分減殺請求の代理
●遺産分割協議や調停
●審判の代理
 など

保険営業、ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士なら

たとえば「生命保険に関する業務」は、保険営業やファイナンシャルプランナーが扱うことが多いでしょう。また「年金手続きのある相続案件」なら、社会保険労務士の出番です。
 

相続案件獲得に積極的な他士業と知り合う方法

相続案件獲得に積極的な他士業と知り合う方法は、おもに2つあります。

(1)自らが探し、アプローチする

インターネットで近隣で相続案件を取り扱っている他士業を検索し、直接アプローチすることで知り合うことができます。

近隣の士業にする理由は、「直接会いに行きやすいから」。提携する場合、実際に会っているのと会っていないのとでは、お互いを理解できる度合いが大きく変わります。

互いによく理解した上で、信頼できる専門家と一緒に仕事をしたほうが、よい結果につながりやすいもの。まずは会いに行くことから始めましょう。

(2)相続案件獲得に積極的な士業が集まる場所に行く

自らが相続案件獲得に積極的な他士業を探してアプローチしていく場合、効率的に…とはいきません。どうしても時間と手間がかかります。効率的に多くの他士業と知り合うには、「相続案件獲得に積極的な士業が集まる場所に行く」方法があります。

たとえば「士業向け相続勉強会」などに参加すれば、「相続を取り扱おうと考えている士業」しか来ないので、同じ目的を持った多くの他士業と一度に知り合うことができますね。

そこで知り合った方達と何度か会ったり、また他の業務を依頼しあったりすれば、互いへの理解も進んで関係性を強化できます。意気投合すれば、「相続サポートチーム」を作りましょう。チームメンバーが獲得してきた相続案件をシェアしあえば、よりお客さまに安心して依頼いただける業務推進が可能です。
 

相続案件獲得に積極的な士業が集まる【相続案件 獲得ノウハウ実践セミナー】

そんな「相続案件獲得に積極的な士業が集まる場所」のひとつが、2021年3月から4月にかけて、東京・大阪・福岡でネクストフェイズ開催する【相続案件 獲得ノウハウ実践セミナー】です。

今まで「相続案件獲得入門セミナー」として2019年・2020年と開催してきましたが、それぞれ150名以上の士業・コンサルタントに参加いただけました。

セミナー会場で名刺交換する機会を設けたところ、多くの受講者が積極的に名刺交換。そこで知り合った方達と「相続サポートチーム」を立ち上げた事例や、互いに相続案件の業務をシェアしたり、本業の顧客を紹介しあった報告を多数お聞きしています。

もしスピーディに、また多数の「相続案件獲得に積極的な士業」と知り合う機会をお探しなら、【相続案件 獲得ノウハウ実践セミナー】にご参加ください。相続案件を獲得できるチャンスが広がりますよ。
 

2021年は福岡でも実施! 「相続案件獲得ノウハウ実践セミナー2021」

どんどん増え続ける相続案件。しかし、あなたは「待ち」になっていませんか? 相続案件は、「自分から」アプローチすれば、「計画的に」獲得できます。

年間の相続相談件数は300件超、サポート実績は年間100件以上の藤本忠相行政書士による相続案件獲得のためのセミナー、2021年は12ヶ所の営業先と、各所のキーパーソンを伝授。さらに、葬儀会社へのアプローチについてもお話しします。

コロナ下でも大きな業績を上げ続けている藤本忠相行政書士の営業方法、今後の展望にも注目です。

もちろん質問のための時間も設けていますので、気になること、深く知りたいことなど、何でも気軽にご相談ください。

●相続案件獲得ノウハウ実践セミナー2021

詳細は以下のとおりです。

日時・会場

【大阪】サニーストンホテル〈江坂〉北館
●2021年3月26日(金)14:00〜17:00
●2021年3月27日(土)14:00〜17:00

【福岡】リファレンス駅東ビル貸会議室
●2021年4月13日(火)14:00〜17:00

【東京】DAYS赤坂見附
●2021年4月16日(金)14:00〜17:00
●2021年4月17日(土)14:00〜17:00

※5日程とも同じ内容です。ご都合のよい日時をお選びください

定員・受講料

●定員 各回 25名
●受講料 6,500円(税別)

お申し込み方法

下記ページの「お申込みフォーム」に必要事項を記入し、送信ボタンを押してください。

●【相続案件 獲得ノウハウ実践セミナー2021】お申込みフォーム

 ※前回の受講者の声もこちらから読めます
 

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