本社/大阪府吹田市豊津町40-6 EBIC吹田 311
東京/東京都港区東新橋2-10-10 東新橋ビル 2F katana汐留オフィス

取引先を紹介してもらえるほどの信頼関係を金融機関と築いていく方法をお伝えします

「金融機関から顧客を紹介してもらえる士業・コンサルタントになる方法」セミナーの受講者募集を始めました。

こんにちは。株式会社ネクストフェイズのヒガシカワです。

2022年1月7日のブログでお知らせしたとおり、いよいよ新しいセミナーを開始します。

開催は、東京・大阪・オンラインの3種類。

東京・大阪の定員は各回6名。オンラインセミナーの定員は各回5名と、少人数制。一人ひとりの参加者とていねいに向き合います。
 

セミナーカリキュラム

本セミナーのカリキュラムは以下のとおりです。

※受講者の職種・興味の傾向、時間の都合などにより内容やウェイトを多少変更する場合があります。あらかじめご了承ください

(1)なぜ、多くの士業・コンサルタントは金融機関とパイプが築けないのか

2015年にビジネス書『お客は銀行からもらえ』を上梓したとき、多くの士業・コンサルタントからこんな声をいただきました。

士業・コンサルタント
ぜひセミナーを行っていただいて

直にノウハウをお聞きしたい


 
とくに印象的だったのは、ある税理士からの言葉でした。

税理士
私の周りに

金融機関から数多く仕事をもらっている税理士がいるんですが

どうすれば金融機関から仕事をもらえるようになったのか」と尋ねても

いつの間にか依頼されるようになった」
という答えしか返ってこないんです


 
たしかに金融機関から取引先紹介をいただくまでの関係性は、一朝一夕に築けません。適切なアプローチ方法と、時間をかけた関係性の深め方が必要です。しかしその方法を、体系的・具体的に伝えられる人はほぼいないのではないでしょうか。

多くの士業・コンサルタントが金融機関にアプローチしますが、花開くことは多くはありません。ではなぜ、多くの士業・コンサルタントは金融機関とパイプが築けないのでしょう。理由は4つ。その4点を説明します。

(2)金融機関の士業・コンサルタントに対する不満

金融機関の担当者の多くは、アプローチしてくる士業・コンサルタントに少なからず不満を持っています。これではせっかく訪問しても、取引先を紹介してもらえませんよね。

でも心配いりません。金融機関が士業・コンサルタントに対する金融機関の不満を把握すればいいのです。セミナーの場で、しっかりお話ししましょう。

(3)金融機関が士業・コンサルタントに求めていること

金融機関が士業・コンサルタントに求めていることを知り、それを提供できるようになれば、「気軽に声をかけやすい専門家」と評価してもらえるようになります。

金融機関が士業・コンサルタントに求めていることとは、前段で説明した「金融機関から紹介してもらえない理由」や「金融機関の士業・コンサルタントに対する不満」の裏返しです。

金融機関が士業・コンサルタントに求めていることは、おもに5つ。内容の詳細をお話ししましょう。

(4)金融機関とパイプを作るために押さえておくべき4項目

「金融機関が士業・コンサルタントに求めていること」を踏まえた上で、これから金融機関とパイプを作るために知っておくべきことについて解説します。

項目は4つ。この4点をおさえれば、金融機関とのパイプを作っていけるでしょう。

(5)金融機関とパイプを作れる士業・コンサルタントのメリット

金融機関とパイプを作るメリットは、彼らの取引先(専門家にとっての顧客)を紹介してもらえるだけではありません。

既存の顧問先・関与先の融資が有利に働く交渉もできるようになりますし、「安定的」「継続的」「計画的」に紹介してもらえる仕組みを作ることも可能になります。

金融機関とのパイプが自分の業務にもたらすメリットを具体的に解説しましょう。

開催概要

(1)オンラインセミナー

<日程>
2022年3月18日(金)14:00〜17:00
2022年4月4日(月)14:00〜17:00
2022年4月11日(月)14:00〜17:00
2022年4月25日(月)14:00〜17:00

<会場>Zoomにて開催

<定員>各回5名

(2)東京リアルセミナー

<日程>
2022年3月25日(金)13:00〜16:00
2022年4月13日(水)13:00〜16:00
2022年4月28日(木)13:00〜16:00
※セミナー終了後に懇親会あり

<会場>
katana汐留オフィス
〒105-0021 東京都港区東新橋2-10-10
東新橋ビル2F
※JR新橋駅(烏森⼝)/浅草線新橋駅より徒歩7分

<定員>各回6名

(3)大阪リアルセミナー

<日程>
2022年3月21日(月)14:00〜17:00
2022年4月6日(水)14:00〜17:00
※セミナー終了後に懇親会あり

<会場>
株式会社ネクストフェイズ
〒564-0051 ⼤阪府吹⽥市豊津町40-6
EBIC吹⽥1階会議室
※OsakaMetro御堂筋線「江坂」駅より徒歩10分

<定員>各回6名

お申し込み

下記の専用ページからお申し込みください。

金融機関から顧客を紹介してもらえる士業・コンサルタントになる方法セミナー

リアルセミナーではその場での懇親会あり

東京会場と大阪会場で開催するリアルセミナーでは、終了後にその場での「缶ビール懇親会」(もちろん他のアルコールやソフトドリンクも用意しています)を行っています。

セミナー後の気軽な懇親会は、遠慮していた質問を言い出せたり、仕事にまつわる日ごろの話に花が咲いたりするなど、受講者同士の交流が深まると好評です。

懇親会付きリアルセミナーは、こんな方におすすめ

●音と映像のズレ等のストレスなく講師や他の参加者とやりとりしたい
場の様子を見ながら盛り上がったところで講師に質問したい
●久しぶりに懇親会に参加して講師や他の参加者と交流したい
リラックスした雰囲気で仕事に関する話をしたい

東京・大阪近郊の方は、ぜひリアルセミナーで他の士業・コンサルタントとの人脈を構築してください。

コネがなくても心配いりません。少しずつ信頼関係を結んでいけばいいのです

※銀行も士業・コンサルタントとの提携を望んでいます。その内容もお話ししましょう

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