取引先を紹介してもらえるほどの信頼関係を金融機関と築いていく方法をお伝えします

「金融機関から顧客を紹介してもらえる関係づくり」に興味のある、士業・コンサルタント向けセミナーです。

こんにちは。株式会社ネクストフェイズのヒガシカワです。

2022年1月7日のブログでお知らせしたとおり、いよいよ新しく「銀行とのパイプの作り方セミナー」を始めます。
※2024年5月、「銀行から顧客を紹介してもらえる士業・コンサルタントになる方法セミナー」からタイトル変更、内容を充実化。

開催は、東京・大阪・オンラインの3種類。ともに定員は各回6名という少人数制で、一人ひとりの参加者と、ていねいに向き合います。

あなたも銀行から顧客を紹介してもらえる関係を築ける

2015年にビジネス書『お客は銀行からもらえ』を上梓したとき、多くの士業・コンサルタントからこんな声をいただきました。

士業・コンサルタント

ぜひセミナーを行っていただいて

直にノウハウをお聞きしたい

とくに印象的だったのは、ある税理士からの言葉でした。

税理士

私の周りに

金融機関から数多く仕事をもらっている税理士がいるんですが

「どうすれば金融機関から仕事をもらえるようになったのか」と尋ねても

「いつの間にか依頼されるようになった」
という答えしか返ってこないんです

たしかに金融機関から取引先紹介をいただくまでの関係性は、一朝一夕に築けません。適切なアプローチ方法と、時間をかけた関係性の深め方が必要です。しかしその方法を、体系的・具体的に伝えられる人はほぼいないのではないでしょうか。

多くの士業・コンサルタントが金融機関にアプローチしますが、花開くことは多くはありません。しかしそれは、方法を知らないだけ。

元・金融機関勤務の講師・ヒガシカワが、銀行側の視点を説明しながら、「無理なく、スムーズに」関係を構築する方法をお知らせします。

本セミナーのカリキュラムの一部をお知らせしましょう。

※受講者の職種・興味の傾向、時間の都合などにより内容やウェイトを多少変更する場合があります。あらかじめご了承ください

新型コロナ融資の影響はもちろん、近ごろはとくに金利上昇などで、金融機関を取り巻く環境は大いに変わりました。彼らは今、外部の士業・コンサルタントを積極的に活用しようと考えています。

アプローチする側としては、彼らの状況や考え方を知っておきたいもの。まずはそこからお話しましょう。

もちろん銀行の大切な業務「融資」についても、詳しくお伝えします。また行員・職員が嫌がる「絶対NG行動」は、多くの受講者からご好評いただいています。

金融機関が士業・コンサルタントに求めていることを知り、それを提供できるようになれば、「気軽に声をかけやすい専門家」と評価してもらえるようになります。

具体的な提案ができるよう、彼らが求めるものと自分の得意分野とのすりあわせをしましょう。

最初のごあいさつから顧客を紹介していただくまでの、全体のおおまかなイメージを持っていただければ、自分が提供できる業務にあわせてアレンジしやすくなるでしょう。

門前払いされない適切なアプローチ、関係の深め方、また顧客を紹介してもらえるようになる準備・仕掛けづくりについて具体的にお話しします。

ネクストフェイズが東京会場と大阪会場で開催するリアル（対面）セミナーでは、終了後にその場での「缶ビール懇親会」（もちろん他のアルコールやソフトドリンクも用意しています）を行っています。

セミナー後の気軽な懇親会は、遠慮していた質問を言い出せたり、仕事にまつわる日ごろの話に花が咲いたりするなど、受講者同士の交流が深まると好評です。

東京・大阪近郊の方は、ぜひリアルセミナーで他の士業・コンサルタントとの人脈を構築してください。

また、銀行との関係構築に興味があれば、ぜひネクストフェイズのメールマガジンをご購読ください。

金融機関との上手なつきあい方や融資を引き出すノウハウ、補助金、助成金など中小企業支援施策の最新情報などを積極的にお送りしています。顧問先など中小企業経営者へのアドバイスにぜひお役立ておただけます。