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金融機関に営業をかけよう!

今、金融機関は、士業の営業を歓迎しています

こんにちは。株式会社ネクストフェイズのヒガシカワです。
「『金融仲介機能のベンチマーク』が公開されて以来、金融機関は、
士業の方々が挨拶に来られるのを、そんなに嫌がっていません。
だから、積極的に、地元の金融機関に挨拶に行きましょう。訪ねる相手は支店長ですよ。」
ということを、ことあるごとに、士業の方々に伝えています。

それを聞いて、早速、地元の金融機関を訪問した何人かの方から、
本当に歓迎してくれました。挨拶に行っただけなのに、応接室にまで通してくれて、
30分ほど話をしてくれました。

という報告をもらっています。

今までは、士業が営業のために金融機関を訪問し、
「支店長にご挨拶をしたいのですが」
と言うと、警戒したような、怪訝そうな顔をした担当者が応対し、すごくいやな感じを覚えることが
少なくありませんでした。
しかし、今は、そんな気配は、ほとんどなくなっています

とはいえ、金融機関にもいろいろなタイプの方がいますので、全員が全員、
歓迎してくれるとは限りません。
いまだに、いやな感じの担当者が応対する金融機関もありますので、
その点は、あらかじめ、認識しておいてください。

支店長が応対に出てきた場合でも、面倒くさそうに応対するといった、
コミュニケーション能力に欠けているタイプの方も4人に一人ぐらいいます。
だいたい、そのようなタイプの支店長は、成績を上げられないタイプの支店長なので、
あまりつきあってもメリットがありませんから、そんなタイプの支店長に当たった場合は、
あ、はずれの支店長だ
と思って、早々に引き上げ、その支店とおつきあいしないほうが得策です。

最初に、そのタイプに当たった場合、次の金融機関に行こうという気が萎えると思いますが、
そこであきらめていては、金融機関から顧客を紹介してもらうことなど、夢また夢になってしまいます

めったに当たらないはずれくじに当たったと思い、次の当たりくじをひきに行ってください。

ただし、金融機関なら、どこを訪問してもいいわけではありません。
訪問すべき金融機関は、自分の事務所の近くにある「地域密着型金融機関」の支店です。

「地域密着型金融機関」とは、特定の地域に集中して店舗を出している、
あまり規模の大きくない金融機関のこと。
信用金庫、信用組合、第二地方銀行が、それに当たります。

都市銀行や大手地方銀行は、士業と連携を組むことに魅力を感じてくれませんので、
そういった金融機関を訪問しても、いやな気分になるだけです。

少し勇気を出して、地元の金融機関を訪問することで、今までとは違った、顧客獲得のしくみを
作ることができるようになる
かもしれませんよ。


「金融機関に営業をかけるといっても、まず、どういう風にアプローチすれば良いかわからない」
という悩みをよく聞きます。

別に、最初は、そんな大層な話をする必要はありません。
ただ単純に、
地元の◯◯士です。支店長にご挨拶させていただきたくて訪問しました。
これだけでいいのです。

その後、関係性を深めるためには、しなければいけないことがあります。

そんな、金融機関へのアプローチ法から、関係性を深める方法までのヒントが手に入ります。

●「融資に強いFP・士業になる方法」セミナー

 
(東京) 8月4日(金)、7日(月)、23日(水)、24日(木)、25日(金)
  
(大阪) 8月9日(水)、10日(木)、28日(月)、9月14日(木)、15日(金)
 
※9月以降も日程あり。詳しくはサイトをご参照ください

周りの人たちのモチベーションを高めたいのであれば、この本は本当に役に立ちますよ。

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