今の資格に、プラスアルファの強みを｜ネクストフェイズは、同業者とは違う分野に秀でた士業・コンサルタントを増やすことで、中小企業の発展に貢献する企業です。

自分の成長を実感できれば、スタッフは定着します。なぜなら人は、自分の成長を実感できる職場を、そう簡単に手放さないからです。

こんにちは。株式会社ネクストフェイズのヒガシカワです。

あなたの会計事務所・税理士法人は今、人材についてこんな状況に陥っていませんか？

• （とくに）若手のスタッフが、辞めやすい。定着しない
• むしろ、できる人、可能性がある人から辞めていく
• 採用のコストがかさむだけでなく、教育に手間も時間もかかる

どの業界でも人手不足が叫ばれる今、とくに若手が定着しにくい理由のひとつは、自分の成長を実感しにくい環境だと感じているからではないかと私は考えています。売り手市場であることもあいまって、「次の職場」に希望を託しやすいのでしょう。

では、所長として何に工夫して「やりがい」を感じてもらうのか。それは、成長のための後押しをすることでしょう。

しかし成長を促す教育には時間も手間も人手もかかります。そして、ただでさえ人材は足りないのです。だったら教育は、ネクストフェイズに丸ごと任せてしまいませんか。

ネクストフェイズは、会計事務所の「人材育成」と「顧問先支援力の強化」を同時に実現するために、「融資に強い会計事務所スタッフ 育成研修パッケージ」をご用意しています。

融資に強い会計事務所スタッフ – 育成研修パッケージ

詳しいパンフレットは上記ページでご確認いただけます。

「融資対応力」がこれからの事務所運営のカギに

今、金融機関の融資姿勢が厳しさを増す中で、顧問先の経営者は資金調達に関する相談相手を必要としています。しかし会計事務所の担当者に、その対応力はあるでしょうか。実際に所長先生からは自所のスタッフについて、こんな声がよく聞かれます。

• 「顧問先から融資の相談を受けても、当たり障りのない回答しかできない」
• 「金融機関とのやりとりに苦手意識があり、融資の相談対応を避けがち」
• 「融資相談については、ほぼ自分（所長）対応になってしまう」

「税務以外のことはちょっと」と及び腰になるスタッフは少なくなく、経営者との距離は少しずつ開いてグリップが弱くなりがちなのが現実です。

一方スタッフが「融資にも詳しい」と認識されていれば信頼は深まり、顧問契約の継続はもちろん、顧問先から（または金融機関からも）新しい見込み客の紹介にもつながりやすくなります。

ネクストフェイズの育成研修パッケージは、そんな「融資相談への対応力」をスタッフに無理なく身につけてもらうことを目的としています。

「無理なく」と書いたのは、時間をかけるからです。数時間、数日の学習で得た専門知識が、すぐ自分の血肉になるとは思えません。人は経験を積み重ねることでしか強くはなれないでしょう。そのために、半年は必要だろうと私は考えます。

半年かけて「実務で自信を持って対応できる」スタッフに成長

この研修パッケージは、2段構えの育成プログラムです。

• 「2日間の集中講座」で、必要な知識を体系的に習得
• 「6か月間の個別実践指導」で、現場での対応力を着実に育成

目的は、一人ひとりが融資に強くなり、顧問先から頼られる相談相手になること。そこまでの成長が、ゴールです。

研修①　2日間の集中講座 – 融資支援の知識～経営者からよくある相談への対応まで

2日間の集中講座では、融資を支援するために必要な知識を中心に、「経営者から相談されやすい分野」についても、網羅的に学ぶことができます。

• 融資支援の基礎知識と実務
• 経営者保証（個人保証）の解除支援
• リスケ・事業再生支援
• 創業融資支援
• （顧問先と）金融機関とのパイプの作り方
• 事業計画書作成ノウハウ

さらには所長として会計事務所スタッフに身につけてほしい、以下の項目についても2日間の集中講座でお伝えします。

• 担当者による（事務所の）新規顧客獲得法

研修②　6ヶ月間の「個別実践指導」 – 現場での融資相談も講師がフォロー

2日間の集中講義の後、スタッフの実務をサポートする6か月の個別フォローがついています。すべて講師の私・ヒガシカワが担当。

以下は、私が個別フォローでいただく質問・相談例です。

• 顧問先から相談を受けた融資案件を講師に直接質問（融資の可能性など）
• 経営者保証を解除したい顧問先への対応方法
• 融資の申請書類を事前チェック
• 顧問先が金融機関と交渉する前のレクチャー内容
• 顧問先が新しい金融機関とのつきあいを始めたいときの助言
• 顧問先が借換かリスケで悩んでいるときの判断サポート　など

このようなやりとりを講師と繰り返して実務の感覚をつかんだスタッフは、自信を持って顧問先と向き合えるようになります。次第に自分の成長、やりがいを感じられるようになるでしょう。

もちろんスタッフが育つと、「①顧問先との関係が深まる（顧問先が離脱しにくい）」→「②顧問先から新しい見込み客を紹介されるようになる（新規客の増加）」などの好循環が生まれやすくなります。

また言うまでもなく、スタッフからの相談への回答、また顧問先の関係管理、新規客獲得など、所長の負担が減るのも見逃せないメリットでしょう。

講師紹介 – 最新の現場に通じた融資支援の専門家

本研修の講師を務めるのは私、ネクストフェイズ代表・東川 仁（ヒガシカワ ジン）。

元・地域金融機関の役職員として金融機関の内情を熟知し、現在は中小企業診断士・融資コンサルタントとして、士業・コンサルタント・全国の会計事務所スタッフの育成を行っています。

日ごろから複数の金融機関本部、各支店のキーパーソンとのコンタクト・情報交換を続けており、最新の金融機関事情にも通じています。

スタッフが実感する成長、事務所にもたらす効果

実際にこの研修を受講したスタッフからは、こんな声が届いています。

• 「あの融資が通って助かったと、今も折に触れて感謝される」
• 「税務以外の困りごとをお聞きしても、逃げずに済むようになった」
• 「君なら安心、と言って、顧問先から新しいお客さまを紹介された」
• 「講師の助言を伝えたら、口下手な顧問先が銀行とスムーズに交渉できた」
• 「何でも相談できる人だと、小さなことでも頼りにされるようになった」

こうした変化が「やりがいを感じてスタッフが辞めない事務所」、「顧問先から新規客を紹介してもらえる事務所」へとつながっていきます。

「代わりなら他にいる」ではなく、「あなたでなくては」と顧問先から思ってもらえることが、会計事務所スタッフにとってどれだけうれしいことでしょう。

導入特典

導入した事務所には、以下の4つの特典を提供しています。

• 経営者向け情報提供ツール（A4資料）「経営サポート情報」を月2回配信
• 最新制度・事例が学べる毎月開催の勉強会に無料参加
• 集中講座2日分の音声データ提供（移動中などの復習に最適）
• 集中講座2日分の撮影許可（後日入所スタッフの研修にも活用可）

どれも好評ですが、とくに①経営者向け情報提供ツール（A4資料）は、経営者との話が広がるきっかけになると、会計事務所スタッフから喜びの声が届いています（みなさん、顧問先訪問時に話のきっかけを見いだすのに苦心しておられるようです）。

資料内容の多くは、最新の融資制度、補助金情報などです。

導入費用 – 期間限定で特別料金

「融資に強い会計事務所スタッフ育成研修パッケージ」は、以下すべてを含んだ「スタッフ育成の総合プログラム」です。

• 2日間の集中講座
• 6か月間の個別実践指導
• 4つの導入特典
  （①情報提供ツール、②勉強会参加、③音声データ、④動画撮影許可）

通常料金は231万円（税込） ですが、現在はキャンペーン期間中につき特別料金で導入していただけます。

お申し込み期間	導入料金
2025年7月31日（木）まで	99万円（特別料金）
2025年8月1日〜8月31日	165万円
2025年9月1日以降	231万円（通常料金）

今後の事務所の成長に向けた「スタッフへの投資」として、多くの所長先生にご評価いただいています。

パンフレットはこちらから

本研修パッケージの内容を、より詳しく知りたい方向けに、専用のパンフレットもご用意しています。ご興味のある方は、下記よりご覧ください。育成研修の全体像や詳細内容をご確認いただけます。

融資に強い会計事務所スタッフ – 育成研修パッケージ

上記パンフレットをご覧になって気になる点などあれば、気軽にお問い合わせください。

「スタッフに気持ちよく働いてほしい」「成長を後押ししたい」から始めよう

所長先生の「人材を応援する気持ち」を、「人材の定着」「新規客の増加」という結果に変えていくのが、この育成研修パッケージです。

そこで「気持ちはある。興味もある。しかし、もう少し詳しい内容を知りたい」という方のために、講師との事前面談の機会をご用意。所長先生ご自身にお時間をとっていただける場合に限り、個別にご説明いたします。以下のいずれでも対応可能です。

• Zoom でのオンライン面談
• 貴所へのご訪問

「うちの事務所にこの内容は合っている？」「どのレベルまでスタッフは成長できる？」はもちろん、「スタッフに不足しているのは融資知識ではないかもしれない、ゼロベースで考えたい」というご相談にものります。面談はけっして導入前提ではありませんので、安心してお申し込みください。

●「【融資に強い会計事務所スタッフ】育成研修」Zoom面談／貴所へのご訪問申し込みフォーム

「スタッフが融資相談に自信を持って対応できるようになる」、「スタッフが定着し、人材が辞めない事務所になる」、「顧問先との関係が強くなって、見込み客を紹介してもらいやすくなる」…

そんな変化を目指す会計事務所にとって、この育成研修パッケージは確かな一歩になるはずです。

単に給与や休日などを増やすだけでは、それより好待遇の会計事務所を見つけたら安易になびかれるでしょう。しかしまず、スタッフを確保するために、スタッフが自分の成長を実感するために、そして、そのスタッフが優秀であり続けるために、ぜひこの育成研修をお役立てください。