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例えば、普通の個人のお客さんがおられますよね。
その方の、ちょっと触れてはいけない、ほかの方に知られてはいけない情報を聞くこともあります。

その際は、士業の先生とはいえ、第三者になってしまいますから、
そういうプライベートな話が出てくる場合は、
「すみません、ちょっと席をはずしていただけませんか」
という話をさせてもらいます。
これはもう、情報管理の関係になるからなのです。

ただ、そういったプライベートの話ではない、事業計画の話の時に
「この数字合わないですね」
とか、
「販売促進について、もう少し詳しい話をお聞かせ下さい」
とお尋ねしても、社長が口下手で、説明していただけないような場合とか、
一般的な話の場合には、ご同席をいただくこともあります。
その辺りは個々のケースによって、対応は変わってくるという部分があります。

例えば、家族構成を聞くとき。
創業融資の場合、生活費がどれぐらいかかるかを、まず、把握する必要があります。
創業計画書の中の、利益から、生活費と返済代金を出してもらわないといけないですよね。

生活費について聞くときに、家族構成やお子さんのお名前とかを聞くときに、
いろいろなことが、ぽろっと出てきたりすることもあります。
離婚歴があって、養育費があります、じゃあ養育費も生活費として参入しないといけないとか、
というようなお話をしていますので、極力、立ち入った話になりそうだなというときは、
同席をお控えいただけませんかという話をしています。

私どもも、昨日、今日、この仕事を始めたばかりではないので、
込み入った話をする前段で、この辺の話は出てきそうだというのは、ある程度わかります。

そのときは懇意にしていただいている先生でも、
ちょっと席をはずしておいてくださいとお願いします。
ぼろっと出てきたプライベートなことを、第三者に聞かれてしまうこと自体が、
私どもにとって、バッテンになってしまいます。

ですから、それが出てきそうなときや、ちょっと込み入った話をするときは、
「すいません」
となります。

ただ、経営計画の数字の解釈等々については、同席をいただけない場合でも、
同席しようとされていた士業やコンサルタントさんに電話で確認させてもらったりします。
そこは、納得をするまでお話はお伺いするんです。

ただ、いろいろ個別のケースによって、同席できるかどうかというのは変わってきます。

1回、2回お会いしただけというよりも、3回、4回、5回、6回と、何回も、案件を通して関係が密になっていくものだと思っていますので、その辺はご心配いただかなくて大丈夫かなと思います。

私どももいただいたすべてのご相談に前向きな対応を極力したいとは思うのですが、
「これはちょっと難しい案件だ」というときは、
「すいません、ここがこうなので、なかなか難しいです」という説明もさせてもらいます。

よい関係を構築をしていただければ、保険会社の担当者の方でも、
ご相談というかたちで、お話をさせていただけるかとは思っています。