本社/大阪府吹田市豊津町40-6 EBIC吹田 311
東京/東京都港区東新橋2-10-10 東新橋ビル 2F katana汐留オフィス

報告「金融機関って、本当に顧客を紹介してくれるんですね」(税理士)

ネクストフェイズが運営する融資コンサルタント協会メンバーAさん(税理士)から、先日とてもうれしい報告がありました。
※【一般社団法人融資コンサルタント協会】サイト
https://fc-a.jp/

A氏「東川さんがセミナーでおっしゃっていたとおり、金融機関に思い切って出向いたんです。もちろん最初ですから、ご挨拶程度ですよ。そしたらまあ、なんと」
東川「まあ、なんと」

「銀行がこれだけ多くの情報を持っているとは」と驚くAさん。

A氏「町工場の多いエリアなので事業承継に問題を抱えている顧客企業さんが多いとか、だからこそ士業などの専門家を探しているのだが、なかなか出会う機会がないとか」
東川「じゃAさん、チャンスですね!」
A氏「そのとおりです。この銀行さん、先日は顧客企業と、相続に強い司法書士さんをつないだそうです。銀行って、本当に顧客を紹介してくれるんですね。私もこれから信頼関係を築いていきます」

(2016年8月某日、個別面談にて)

「金融機関と士業は相性がいい」「金融機関は専門家を待っている」というかねてからの持論に、確信を深める東川でした。

金融機関との出会い方、持参すべき「お土産」(お菓子じゃないですよ)、関係の深め方、顧客を紹介してもらうためのあれこれをお伝えします。金融機関で13年間、融資を中心とした業務に携わりながら、支店の人員配置、チームの動き、銀行員ならではの考え方や心理などを見つめてきた東川が講師です。

●「融資に強い士業・FPになる方法」セミナー
yuushi ※東京・大阪ともに複数の日程をご用意しています

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

銀行からお客さんを紹介してもらえるということを知らない士業さんは、まだまだ多いのです。みなさん、営業に行くなら、事務所の近所にある地域系金融機関(信用金庫、信用組合)は外せません。あと、事務所の近所に新しい支店ができたりしたら、絶対GO!ですよ。だってそこ、まだほとんど知り合いの士業さんなんていませんし、「新店オープンということでご挨拶に来ました」って「訪問理由」を言いやすいですから。

関連記事

住所
大阪本社

〒564-0051
大阪府吹田市豊津町40-6
EBIC 吹田 311

TEL 06-6380-1259

FAX 06-6318-6175

東京事務所

〒105-0021
東京都港区東新橋2-10-10
東新橋ビル 2F katana汐留オフィス

 アクセス方法
ページ上部へ戻る