本社/大阪府吹田市豊津町40-6 EBIC吹田 311
東京/東京都渋谷区渋谷3-5-16 渋谷三丁目スクエアビル 2F ABLAZEオフィス渋谷

金融機関ではなく専門家に融資相談を行う経営者が増加。アドバイスが浮かばないとき、どうします?

顧客からの相談、経験不足だったり専門外だったり、また苦手だったりする案件でも、誰かに、どこかに、そのまま相談できる。そんな環境が整っているのが、一般社団法人融資コンサルタント協会です。

こんにちは、株式会社ネクストフェイズのヒガシカワです。

ネクストフェイズが運営する一般社団法人融資コンサルタント協会の会員士業・コンサルタントから、こんな声がよく聞かれるようになりました。

資金繰りが厳しくなっている顧問先から、融資について相談されることが増えた

顧客が金融機関から融資に必要な資料を求められ、その資料を作成してほしいと頼まれた

顧問先から、金融機関との面談に同席してほしいと言われた

金融機関から、取引先の事業計画を作る手伝いをしてほしいと依頼された

少し前なら、これらは金融機関の担当者自身が担っていた業務です。しかし金融機関側も経験不足の担当者の増加や、業務量増加による取引先への接触時間の減少により、以前ほど十分な支援ができないんですね。そこで今の経営者は、身近な士業・コンサルタントに相談・依頼する傾向にあります。

一方、士業・コンサルタント側に融資についての知識・経験が乏しいと、アドバイスやサポート実務は難航。このような状況を解決するのが、一般社団法人融資コンサルタント協会です。

現在、会員の士業・コンサルタントが活用できるサポート内容、顧客獲得に活かす方法やメリットなどをお伝えする入会説明会を行っています。ぜひ気軽にご参加ください。

一般社団法人融資コンサルタント協会が提供する各種サポート

協会では士業・コンサルタント向け「融資に関する無制限の個別相談サポート」をはじめ、専門家が融資・資金繰り相談に対応できるようになるための各種サポートを行っています。

提供する各種サービス例

  • 日本政策金融公庫との連携サポート
  • 顧客開拓のためのオリジナル営業ツール(チラシ・セミナー資料など)
  • ヒアリングシートや資金繰り表などのテンプレート
  • そのまま顧客・見込み客に配布できる経営者向け情報提供ツール(毎月2回)
  • 実践型勉強会+アーカイブ見放題
  • 主催セミナー、集中講座を優待料金で受講 など

また、よく寄せられる個別相談の例もお伝えしましょう。回数は無制限ですので、気軽に相談できると好評です。

個別相談の例

  • この財務状況の企業で、「いちばん利用しやすい」融資制度は何か
  • 前期は赤字だった企業だが、この計画書なら融資は通るか。金融機関視点での弱点はないか
  • この計画書で、この融資希望金額は妥当か
  • もし減額される可能性があるなら、顧客にどう伝えればいいか
  • もし添付資料が必要なら、どのような書類を準備すればいいか
  • メインバンクとの関係はイマイチなので、今から別の金融機関との関係を作れないか
  • 今の会社は畳んで、新会社の社長は親族にするつもりだが、そのときの与信は… など

実際の会員士業・コンサルタントからの声、評判

顧問先から融資の相談をされたときに、より経験豊富な専門家(私です)に相談ができれば、安心して対応しやすくなります。実際、会員の士業・コンサルタントから、以下のような声をよくいただいています。

会員・税理士

顧問先との関係が強くなった。小さなことでも相談してもらえるので先々の課題が見えやすく、事前に手を打てるようになったのが大きい

会員・財務コンサルタント

難件の相談にのれたことで信頼が深まり、何度も打ち合わせを重ねるうち最終的に顧問契約につながった

会員・税理士

顧問先が「あの税理士さん、融資案件だけでも相談にのってもらえるよ」と経営者仲間に伝えてくれて、見込み客を紹介してもらえた

会員・行政書士

協会からのアドバイスを顧客に伝えるとき「融資のプロの意見ですので」と言うと、経営者も素直に耳を傾けてくれる。正直、助かってます

会員・中小企業診断士

経営者と同行するうち、そのメインバンクの金融機関から、別の取引先についての案件相談を受けるようになった。近ごろは補助金の相談が多い

一般社団法人融資コンサルタント協会の入会説明会を実施

ネクストフェイズは、一般社団法人融資コンサルタント協会入会説明会随時開催しています。

協会で行っている各種サポートの内容、それらの活用方法、参加している士業・コンサルタント像、融資支援を活かした彼らの顧客獲得方法など、事例も交えながら詳しくお伝えしています。

税理士

融資に関する知識・支援の経験は乏しいが、ひととおりの回答はできるようになりたい。気軽に相談できる相手がいれば、さらに助かる

行政書士

資金繰り融資のことなど専門外の相談をされたときは、回答するのにイチから調べるのに時間がかかって非効率的…

中小企業診断士

資金繰り・融資など顧客の悩みごとを、個別の事情も含めてそのまま相談できる場所・相手がほしい

…そんな士業・コンサルタントのみなさん、ぜひ情報収集を兼ねて、説明会に参加してみませんか。

関連記事

住所
大阪本社

〒564-0051
大阪府吹田市豊津町40-6
EBIC 吹田 311

TEL 06-6380-1259

FAX 06-6318-6175

東京事務所

〒150-0002
東京都渋谷区渋谷3-5-16
渋谷三丁目スクエアビル 2F ABLAZEオフィス渋谷

 アクセス方法
ページ上部へ戻る
依頼を確実に引き寄せる
【繁盛士業】への道

融資支援・金融機関との提携など
最新情報のメールマガジン登録

当社の プライバシーポリシー に同意の上、
送信してください。

画像の説明