タグ：金融機関とのつきあい方
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士業・コンサルタントが日本政策金融公庫とつながるメリットとは？ 税理士・診断士・行政書士が顧問先獲得・支援を広げる実践法
税理士をはじめ各種士業・コンサルタントが日本政策金融公庫と連携すれば、既存客への支援幅が広がり、新規顧客の開拓にも大いに有効です。 【この記事のポイント（要約）】 支援の幅が広がる： 日本政策金融公庫と…詳細を見る -
中小企業診断士が金融機関とつながるメリット – 補助金・事業計画の「納品で終了」を脱し、実行支援・月額顧問へ
独立開業した中小企業診断士の多くが直面するのが、「売上の不安定さ」です。スポットではなく顧問先を持って、月額報酬のある働き方にシフトする方法、お知らせしましょう。それは、金融機関とパイプを築くことです。 【この…詳細を見る -
税理士が金融機関とのパイプを持つメリット – 試算表×融資支援で記帳代行からの脱却、高単価化、離脱防止
金融機関との関係を築くことで、税理士が顧問先に提供できるサービスの幅は大きく広がります。記帳代行からの脱却、顧問料の適正化、顧問先の乗り換え（離脱）防止…。今回は月次試算表のチェックから資金繰りの異変を早期に察知し、先…詳細を見る -
行政書士が金融機関とのパイプを持つメリット – 許認可×融資支援で「スポット脱却、顧問契約」
行政書士が金融機関とのパイプ（連携関係）を築く最大のメリットは、「銀行の取引先を紹介してもらう」ことだけではありません。飲食店出店や福祉事業所の開設支援など、日常業務である許認可に「融資・資金調達支援」を掛け合わせるこ…詳細を見る -
よくある事例で学ぶ – 顧問先の融資相談に根拠と自信で答えるための金融機関の視点
「先生、このたび仕入れ商品を増やしたいので融資を受けたいのですが、いけそうでしょうか？」… 顧客の経営者からこのような融資の相談を受けたとき、あなたはどのように答えていますか？ たとえば税理士など、融資業務に「専…詳細を見る -
訪問前に知っておきたい – 銀行との関係構築を目指す士業・コンサルタントが陥る4つの勘違い
初心者なら知らないのは当たり前。4つのポイントをおさえ、明日から胸を張って近所の金融機関の支店に出かけましょう。少しずつ仲良くなって、いずれ取引先を紹介してもらえる関係を作れます。 こんにちは。株式会社ネクストフ…詳細を見る -
お盆休みは自己投資のチャンス。士業・コンサルタントにおすすめの実務教材5選
「少しは時間もあるし、勉強しておこうかな」と考える士業・コンサルタントは多いでしょう。でも1点だけご注意。意外な落とし穴があるのです。 こんにちは。株式会社ネクストフェイズのヒガシカワです。 普段は顧問先対…詳細を見る -
一度断られた融資案件の半分以上は再挑戦できる余地がある
全件とは言いません。が、適切な対応で結果をひっくり返せる可能性のある融資案件が、少なからずあることは事実です。 こんにちは。株式会社ネクストフェイズのヒガシカワです。 ネクストフェイズが運営している一般社団…詳細を見る -
金融機関から取引先の悩みごとを相談されたり、案件を紹介される専門家の共通点
金融機関から継続的に案件を紹介される専門家には共通点があります。その特徴と金融機関との関係づくりのポイントを解説します。 こんにちは。株式会社ネクストフェイズのヒガシカワです。 独立開業後に、事務所の近所に…詳細を見る -
融資・リースが難しい企業の設備投資を支える「小規模企業設備貸与制度」のメリットと注意点
設備投資をしたくても、融資やリースの利用が難しい企業は少なくありません。そんなときに検討したい、公的機関が提供する小規模企業設備貸与制度について解説します。 こんにちは。株式会社ネクストフェイズのヒガシカワです。…詳細を見る
