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事務所に金融機関が訪ねてきたら身構えますか

「地元の士業、FP、コンサルタントなどの専門家と知り合いになりたい」と金融機関が考えているのと同じように、士業、FP、コンサルタントたちも「地元の金融機関と仲良くしたい」と考えています。仲よくなれたら、お互いにお客さんを紹介しあえますからね。どうぞ気負わず、地元の専門家を訪問してください。多くの専門家は、金融機関の来訪を喜んでくれますよ。

(2016年6月某日、金融機関幹部向けのセミナーにて)

もしあなたの事務所に金融機関が訪ねてきたら、「どうせ何かの営業では」と身構えてしまうでしょうか。もちろん預金してほしいとかクレジットカード作ってほしいとか言われることもあるでしょうけれど、そんな「刹那的な」ノルマ達成のために来ているケースばかりじゃない。実は預金やクレジットカードは訪問のきっかけに過ぎず、一番の目的はあなたと「長期的に」仲よくなることです。

「えっ、なんで」「あの人たち何を考えているんだろう」「どうつきあっていけばいいんだ」…。そんなあなたの疑問にお答えしながら、地元の金融機関との良好な関係の結び方をしっかりお話しします。

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銀行と仲よくなって、お互いにお客さんを紹介しあえるようになる方法を具体的に書きました。だから金融機関から訪問されても、「営業なら要らない」なんて身構えなくていいですよ。銀行は、ほんとうは、あなたの味方になりたい。ただ、それをうまく言えなかったりするだけなんです。誰もがそういうものなのかもしれません。銀行員だって、人間ですものね。

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