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質問「FPでも、銀行からお客さんを紹介してもらえますか」

こんにちは、ネクストフェイズのヒガシカワです。

ネクストフェイズが行っている「融資に強い士業・FPになる方法」セミナーでは、講師の私が話すだけではなく、参加者からの質問にもどんどん回答しています。

先日あるFPの参加者から、銀行から顧客を紹介してもらう方法について質問をいただきました。

質問者 「税理士や司法書士などの士業さんが銀行からお客さんを紹介してもらえるのは、わかるんです。でもFPでも銀行からお客さんを紹介してもらえるんでしょうか」

東 川 「もちろんです。金融機関と仲よくなる基本は、士業もFPも同じ。まず事務所の近所にある信用金庫や信用組合に挨拶にいく、4回会うまで込み入った話はしないし、自分の顧客で融資を考えている人がいて…といった具体的な話は金融機関と関係が作れてからとか。金融機関にとって士業とか士業以外とか区別はなく、みなさんが「専門家」。FPという肩書きに自信を持ってください」

(2016年1月某日、「融資に強いFP・士業になる方法」セミナーにて)

 
税理士や司法書士など士業はもちろん、FPならではの質問にも大いに答えるセミナーです。日々の現場に沿ったマニアックな質問も、「自分だけかもしれない」と遠慮せずこの機会にぜひどうぞ。あなたの疑問は、実は他の参加者も抱えていることかもしれないのです。

●「融資に強いFP・士業になる方法」セミナー
 ※オンライン・東京・大阪ともに複数日程あり

※「融資に強いFP・士業になる方法」セミナーと「融資に強い税理士になる方法」セミナーは日程統合しました


銀行が顧客を紹介してくれるのは、銀行だって士業やFPといった専門家に頼りたいからです。詳しい理由は上記セミナーはもちろん、本書↓でもお知らせしています。金融機関のツボをおさえたアプローチで、スムーズに顧客を紹介してもらいましょう。

 

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