- 2024-10-3
- 金融機関との関係づくり
- 士業のビジネスモデル, 金融機関とのつきあい方

「学ぶ」⇔「行動」を1つずつ繰り返し、金融機関から取引先を紹介してもらえる士業・コンサルタントになりましょう。
こんにちは。株式会社ネクストフェイズのヒガシカワです。
- 「金融機関から案件・取引先を紹介されるほど、強い信頼関係を結びたい」
- 「金融機関から気軽に相談してもらえる提携パートナーになりたい」
そんな士業・コンサルタントの声に応え、「金融機関へのアプローチ方法」に特化した講座を開催することにしました。
特色①金融機関アプローチのノウハウを体系化
金融機関から顧客を紹介してもらうための知識・ノウハウは、これまでも「融資に強い士業・コンサルタント養成講座」でお伝えしています。しかし同講座の主眼は、あくまでも「融資支援ノウハウ」。
今回の「金融機関とのパイプ構築実践講座」は、「金融機関への営業方法」を体系化し、メインに据えたものです。
門前払いされない、敬遠もされない、金融機関への無理のないアプローチ方法を体系的に学べる機会は、ほかになかなかないでしょう。貴重な講座を、どうぞお見逃しなく。
特色②講義×ワークで行動に移しやすい
「金融機関とのパイプ構築実践講座」は、「よく勉強したなあ」で終わらず、たしかな実りを目指しています。
最終的な目的は、あなたが金融機関から取引先についての相談・打診を受けたり、実際に案件を受任したり、または受任見込みのある取引先を紹介してもらったりすること。
そのため、「講義」と「ワーク」を繰り返します。適宜ワークを挟み込むカリキュラムで、「すぐ行動しやすい」のが特色のひとつです。
第1日 事前準備
- 講 義 金融機関の基礎知識 など
- ワーク 地元の金融機関調査、訪問シナリオ着手 など
第2日 具体的アクション
- 講 義 喜ばれる「貢献」、望まれるサービス など
- ワーク 自分にできる貢献リスト、ツール等の作成着手 など
第3日 関係強化と継続
- 講 義 融資審査、経営者保証解除、ミニ勉強会開催 など
- ワーク セールストーク完成、質疑応答 など
※受講者の職種・興味の傾向、時間の都合などにより、内容やウェイト、順番等を多少変更する場合があります。あらかじめご了承ください
リアルタイム受講は今回開催分のみ
「金融機関とのパイプ構築実践講座」の開催は今のところ、「東京(対面)」「オンライン」1回ずつのみ。その後のお申し込み分は、動画での受講に移行します。
「学ぶなら、動画視聴よりリアルタイム受講」「今疑問に思ったことは今尋ねたい」受講希望者は、ぜひリアルタイム受講が可能な今回開催分にお申し込みください。
対面⇔オンラインの振替も可能
「金融機関とのパイプ構築実践講座」は、月1回の全3回講座。次の受講までに1ヶ月あるのは、課題を実践するためです。
いちど自分で行動してみた結果を踏まえて次の講座に臨むことで、着実にステップアップしていけます。(もちろん次回講座でフィードバックを行いますのでご安心ください)
スケジュールの都合がつかない場合は、リアル(対面)講座とオンライン講座の日程振替が可能。また後日、動画で講座内容を視聴することもできます。
こんな士業・コンサルタントにおすすめ
「金融機関とのパイプ構築実践講座」は、こんな士業・コンサルタントにぴったりです。
- 銀行のことを詳しく知りたい。協力しあえる提携パートナーになりたい
- 一度だけ近所の支店に挨拶に行って、それっきり。関係を継続する手法を知りたい
- 開業時に近隣支店に挨拶に行ったら歓迎されなかった…。次こそ失敗したくない
- 懇意にする担当者が転勤してから足が向かない。関係復活のきっかけがほしい
- できれば銀行からの紹介で、できれば「筋のいい新規顧客」を得られたら…
- 同業者と顧客の取り合いをしたくない。あまり周りが知らない開拓ルートを探している
- メインバンクからの強い要望に振り回される顧問企業がある。経営者を守りたい など
上記の内容に当てはまる士業・コンサルタントは、ぜひ受講をご検討ください。
「金融機関とのパイプ構築実践講座」開催概要
「金融機関とのパイプ構築実践講座」開催概要は、以下のとおりです。
東京 | オンライン |
---|---|
●第1日(第1・2講)2024年10月24日(木) | ●第1日(第1・2講)2024年11月14日(木) |
●第2日(第3・4講)2024年11月21日(木) | ●第2日(第3・4講)2024年12月12日(木) |
●第3日(第5・6講)2024年12月19日(木) | ●第3日(第5・6講)2025年1月9日(木) |
各回14:00~17:00 | 各回 14:00~17:00 |
katana渋谷オフィス セミナールーム 東京都渋谷区渋谷3-5-16 渋谷三丁目スクエアビル 2F ※JR渋谷駅(南改札東口)/東急東横線渋谷駅(南口)/地下鉄銀座線渋谷駅(東口)より徒歩5分
| Zoom ※ご入金確認後、セミナー前日に受講用URLをお伝えします ※下記のオンラインセミナーのご注意をお読みのうえお申し込みください |
各回8名まで | 各回8名まで |
・正規価格 385,000円(税込) ・ブログ読者割引価格 330,000円(税込) | ・正規価格 440,000円(税込) ・ブログ読者割引価格 385,000円(税込) |
※「金融機関とのパイプ構築実践講座」お申し込みはこちら、または以下のボタンから
「金融機関とのパイプ構築実践講座」カリキュラム
以下は、当日お話しする一部です。受講者の職種・興味の傾向、時間の都合などにより、内容やウェイト、順番を多少変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
第1日 第1講 信頼をいただく基本 – 金融機関の基礎知識
- 取引先を外部専門家に紹介する金融機関、消極的な金融機関
- 支店の「誰」が紹介してくれるのか など
第1日 第2講 門前払いされない – アプローチ方法とその準備
- 支店訪問しても効果が出にくい日、時間、時期
- 店訪問の「前」に準備しておきたいこと
- ワーク:地元の金融機関ピックアップ、自分だけの訪問シナリオ作成 など
第2日 第3講 扉を開く – 歓迎される「貢献」9点
- こちらから銀行に貢献できること全リスト(無理は禁物)
- 「ウチでカード作ってくださいよ」と支店から協力を頼まれたら
- ワーク:目当ての金融機関の特徴研究、貢献できる内容をリストアップ など
第2日 第4講 一歩近づく – 無理のないアピール方法
- 銀行が求めるサービス、自分が提供できるサービスの差を埋める
- 自分のことを思い出してもらいやすいサービス
- ワーク:自分にできるトークシナリオ、チラシ等の作成 など
・そのほか前回の課題への質疑応答、進捗、発表など
第3日 第5講 関係を強化 – 融資の基礎知識
- 銀行は「借りてほしい」- 融資審査の仕組み
- 頼りない担当者に当たったときは
- リスケ、事業計画書、経営者保証解除のサポート など
第3日 第6講 自然な継続 – ツール活用で定期訪問
- 銀行の新規開拓に役立つツールを定期的に提供する方法
- 銀行職員向け「ミニ勉強会」開催ステップと参加者満足度アップのコツ
- いったん定期訪問が途切れてしまったときは など
・そのほかトークシナリオの完成、前回の課題への質疑応答、進捗、発表など
より「気軽」に受講できる「銀行とのパイプの作り方セミナー」
「いきなり申し込むのはちょっと…」と二の足を踏む士業・コンサルタントには、複数の日程候補があり、また手軽な料金で受講できる「銀行とのパイプの作り方セミナー」はいかがでしょうか。
本セミナーでも、金融機関とのパイプの作り方に関するひととおりの知識・ノウハウが手に入ります。また本セミナー内で、「金融機関とのパイプ構築実践講座」の説明も行います。
もちろん銀行アプローチについて、また融資支援についての個別質問も、セミナー内でお受けし、その場で回答します。
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