より実践的で深いノウハウを、業界の第一線で活躍する講師陣が伝授する、充実内容の2日間集中講座。
事業承継に悩む顧客に、「売却する手もありますよ」と自信をもって新しい出口を伝えられるようになります。
後継者不足の現在、事業承継のため以前より増えていたスモールM&A。さらに新型コロナの影響で、とくに再生型スモールM&A案件が増加していくことも必至です。士業・コンサルタントとしてぜひ手がけたいもの。しかし…
●どんな「場所」で、M&Aが発生しているの？
●スモールM&Aの業務って、どんな「流れ」で進めるの？
●自分の資格だと、「どんな役割」で活躍できるの？
●どのように「実務」を進めていくの？
●肝心な「報酬」はどれくらい？
このような疑問にお答えする「スモールM&Aアドバイザー入門セミナー2020」の受講者のなかには、次のような思いを抱えている方もおられるでしょう。
「なるほど、スモールM&Aの業界、仕事の流れはよくわかった」
「どんな資格でもスモールM&Aに関われると理解できた。さらに実践的な内容を知りたい」
「さらに自分としては、○○○の部分を（これは個人によりますよね）を、もっと知りたい」
そこで白石講師はもちろん、スモールM&A業界の経験豊富な講師陣を集めた2日間の集中講座をご用意しました。題して、「スモールM&Aアドバイザー実践講座2020」。
白石直之講師、また第一線の講師たちから、徹底的に実践的なノウハウの詳細について、幅広い分野の指導を受けられるチャンスです。 ※スモールM&Aアドバイザー入門セミナー2020を未受講の方も申し込みいただけます。
もくじ
講座カリキュラム
【1日目 大阪：9月26日(土) 東京：10月3日(土) 10：00～17：30】
第1講 スモールM&Aアドバイザーの基礎知識
・Ｍ&Ａアドバイザー 12のポジション
・現在におけるM&Aの需要
・つながりバンク報酬体系と同業比較
・専任と非専任の違い
・マッチングサイト 特徴と使い方 他
第2講 M&A概論
・株式譲渡と事業譲渡の違い
・純資産が大きすぎる場合の対応策
・実務上のM&Aの流れ 他
第3講 企業価値評価のしかた（企業の値段のつけ方）
・企業価値評価の考え方
・さまざまな企業価値評価
・年買法
・EBITDA
・時価純資産法
・DCF法
・類似上場会社比較法 他
第4講 M&Aの実務（1）
・マネジメントインタビューの留意点 ヒアリングポイントと聞き方
・秘密保持契約書（NDA）、FA契約書の締結について
・概要書の書き方
・トップ面談時の留意点
・意向表明書・基本合意書 他
第5講 コミュニティづくりと案件発掘の仕方（講師：田邊佑介氏）
・ソーシング概要
・専門家向け勉強会のつくり方
・事例：どうやって１から開拓していったのか 他
第6講 M&Aの実務（2）
・M&A用語集
・財務デューデリジェンス
・人事デューデリジェンス
・法務デューデリジェンス
【2日目 大阪：9月27日(日) 東京：10月4日(日) 10：00～17：30】
第7講 M&Aの実務（3）
・最終譲渡契約書
・株式譲渡時のクロージング
・事業譲渡時のクロージング
・株式譲渡の法的な登録は？ 登記について
・意外と使われる用語集
・株がわかれている場合は？スクイーズアウトと株式買取サービス 他
第8講 スモールM&Aに使える補助金
・アドバイザーフィー補助金
・PMI補助金
・早期経営改善計画補助金
第9講 売り案件ソーシングの武器になる、株式買取サービス
・少数株式を現金化するサービス
・対象となる企業は多くはないが、良い企業であることが多い
・事例紹介
第10講 再生型M&Aの進め方と実態（担当：堂野達之氏（東京）、溝渕雅男氏（大阪）
・再生型M&Aの進め方と実態
第11講 スモールM&Aの時流、アドバイザーの心得（担当：齋藤由紀夫氏）
・withコロナ時代のM&A
・成功事例と失敗事例
・アドバイザーへのクレーム対応
・アフターM&A
・副業解禁とM&A起業
・M&Aアドバイザーにもとめられる資質
・分野別業界動向
・つながりバンクの他の会社との連携
・M&Aアドバイザーとしてタブーな業界ルール
・おすすめの図書
・株券発行廃止
※内容は様々な環境の変化により変更になることがございます。予めご了承ください
メイン講師・白石 直之
●白石 直之（しらいし・なおゆき）
株式会社つながりバンク シニアM&Aアドバイザー／中小企業診断士
白石直之講師プロフィール
●名古屋市出身。2005年早稲田大学卒業後、
世界最大の半導体マイコンメーカーの戦略企画部にて製品企画に従事。
●2016年、中小企業診断士登録。再生案件に従事して、
2017年より株式会社つながりバンクと協業開始。その後、正式入社へ。
●現在は年間約10件もの成約をこなしながら経験を積む。
得意分野は、障害福祉・パチンコ店・宗教法人。
●争う相続問題の１つである、少数株主の買取サービスも行う。
●MDRTなど保険パーソン向けセミナー、横浜青年会議所でのセミナーなど講師経験も。
サブ講師
●田邊佑介：コミュニティづくりと案件発掘の仕方 ※1日目・第5講
株式会社そだてる代表取締役
プロフィール：ソフトウェア開発者として、論理的な思考を身につける。また、中小企業の経営革新に携わり、現場から改革する経営を学ぶ。その経験を活かして経営コンサルタントとして独立。営業未経験ながら、支援先の営業支援を重ねるうちに、営業専門のコンサルタントに転身。Ｚ型営業スタイルへ変革していくコンサルティングスタイルを確立。ウェブマーケティングを得意とし、ワールドカフェ等の組織活性化手法にも精通。
●齋藤由紀夫：M&A業界動向、成功するアドバイザーの特徴 ※2日目・第11講
株式会社つながりバンク代表取締役
プロフィール：1969年福島県生まれ。オリックス株式会社1996年～2012年、16年在籍。在職中に多くの新規Projectに参画し、ベンチャー企業から上場企業まで投融資を実行。2012年、株式会社つながりバンク設立。スモールM&A市場の普及・拡大をメイン事業とし現在に至る。「建設」「IT」「旅館」が得意分野。
●堂野達之：再生スキーム 法務DDと特定調停（東京担当） ※2日目・第10講
堂野法律事務所 所長弁護士
プロフィール：企業再建、倒産事件がライフワークであるが、日常的に顧問企業の諸相談やトラブルの解決、リスク管理（経営相談も含む）に対応するほか，ベンチャー企業の支援にも積極的に取り組む。経営者と理想や悩みを共有し、単なる法的アドバイスにとどまるだけでなく、経営理念・財務・営業・人事・コンプライアンスという幅広い視野から、親身な支援を行うことをモットーとする。東京大学法学部卒業、東京弁護士会所属。
●溝渕雅男：再生スキーム 法務DDと特定調停（大阪担当） ※2日目・第10講
共栄法律事務所 弁護士
プロフィール：事業承継を中心に法人向けの再生型M&Aがをワイフワークに。法的紛争の予防・解決において、画一的処理は不可能です。 各事案のあるべき結論を依頼者と共に模索し、コンピュータでは代替し得ない存在意義のある弁護士を目指します。大阪市立大学法学部卒業。一般社団法人日本事業再生士協会、特定非営利活動法人日本ターンアラウンド・マネジメント協会。
実務に役立ち、受講後も相談できる充実の特典
（1）実務に使える28点の資料・教材・ツール等をプレゼント
スモールM&Aの実務に役立つ資料・教材・ツール等を28点、プレゼントします。実際に現場で使用しているものばかりです。これを機に、大いに活用してください。
※株式会社つながりバンクが使用しています下記の資料をデータでお渡しします
※配布資料は、様々な環境の変化により変更となることがあります。予めご了承ください
1. 1日目・2日目の講義パワーポイントデータ
2. 秘密保持契約書 差入れ型 買手
3. 秘密保持契約書 差入れ型 売手
4. 秘密保持契約書 相互捺印型
5. 意向表明書
6. 基本合意書
7. 株式譲渡契約書
8. 事業譲渡契約書
9. M&Aアドバイザリー契約書 売手向け
10. M&Aアドバイザリー契約書 買手向け
11. 株主名簿フォーム
12. 株主譲渡承認要求書
13. 臨時取締役会議事録（株式譲渡承認決議）
14. 臨時取締役会議事録（事業譲渡承認決議）
15. 株式譲渡承認要求書
16. 退職金見積シート ＊概算値
17. 辞任届 代表取締役
18. 辞任届 取締役
19. 領収書フォーム 株式譲渡代金
20. 領収書フォーム 役員退職慰労金
21. 財務三表比較エクセル ＋年買法での評価＆EBITDA
22. 社員リスト/組織図フォーム
23. 概要書フォーム例
24. DD依頼リスト
25. NNSフォーム
26. 士業連携提案テンプレート
27. 勉強会企画案リスト
28. M＆Aアドバイザーとしての情報発信手法
（2）スモールM&A養成講座受講者コミュニティへご招待
今回だけでなく、前回までのスモールM&A養成講座の受講者が集まるフェイスブックグループにご招待します。実務の相談やアドバイス、「○○の部分を手伝ってくれる○○士さんいますか」といった業務オファー、また「こんな売り案件があります」「○○業界に興味がある経営者がいます」といった案件の情報交換も行われています。勉強会の告知、推薦図書のお知らせもあります。
●スモールM&Aの実務相談やアドバイス、案件のやりとりができるフェイスブックグループです
（3）受講後も講師に質問し放題
学んだ後に現場に出れば、きっと新しい「？」が出てくるでしょう。スモールM&Aアドバイザー養成講座の受講者は、その後いつでも白石講師に質問・相談ができます。遠慮なくどんどん質問しましょう。2日間みっちり講義を受けた間柄だから、相談しやすいのもうれしい点。受講者として心強いバックアップです。
開催概要
＜日程＞
●1日目（第1~6講）
大阪：2020年9月26日(土)
東京：2020年10月3日(土)
●2日目（第7~11講）
大阪：2020年9月27日(日)
東京：2020年10月4日(日)
※いずれも10：00～17：30です
※1日目と2日目、受講会場が別々でも構いません。下記フォームの「受講理由・コメント」欄に記載ください
＜場所＞
●大阪 サニーストンホテル〈江坂〉北館
〒564-0052 大阪府吹田市広芝町10-3
※OsakaMetro御堂筋線・江坂駅より徒歩2分
●東京 DAYS赤坂見附
〒107-0052 東京都港区赤坂3-9-1 紀陽ビル
※東京メトロ丸の内線・銀座線 赤坂見附駅A出口・10番出口より徒歩すぐ
＜定員＞
各日20名様限定
受講料
【一般】
300,000円＋消費税
【ブログ・メルマガ読者】
250,000円＋消費税
【スモールM&Aアドバイザー入門セミナー2020の受講者 早期割引】
220,000円＋消費税
【一般社団法人融資コンサルタント協会 正会員】
220,000円＋消費税
お問い合わせ
株式会社ネクストフェイズ 〒564-0051大阪府吹田市豊津町40-6-311
電話：06-6380-1259 メール：info@npc.bz 担当：伊藤
