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懇意の金融機関を開拓するチカラがつく

金融機関から顧客を紹介してもらえる士業・コンサルタントになる方法セミナー

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銀行と仲良くなろう

金融機関を取り巻く環境が変化し、彼らは近隣の士業・コンサルタントと提携して、
取引先支援を進めたいと考えています。
しかし一方、金融機関と良好な関係を築いている士業・コンサルタントは少ないもの。
あなたにも、こんな不安や疑問はありませんか。

  • 1.Connection
    コネがないと、銀行から顧客を紹介してもらえないのでは…
  • 2.Communication
    金融機関は敷居が高い。門前払いされない？何を話す？
  • 3.Continuation
    一度だけ近所の銀行へ挨拶で訪問したが、関係は続かなかった

そこでおすすめしたいのが、「金融機関から顧客を紹介してもらえる
士業・コンサルタントになる方法」 セミナーです。

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カリキュラム・講師

カリキュラム

  1. なぜ、多くの士業・コンサルタントは金融機関とパイプが築けないのか
  2. 金融機関の士業・コンサルタントに対する不満
  3. 金融機関が士業・コンサルタントに求めていること
  4. 金融機関とパイプを作るために押さえておくべき4項目
  5. 金融機関とパイプを作れる士業・コンサルタントのメリット

※受講者の職種・興味の傾向、時間の都合などにより内容やウェイトを多少変更する場合があります。あらかじめご了承ください

講師プロフィール

代表 東川仁

東川 仁（ひがしかわ じん）

株式会社ネクストフェイズ代表取締役／一般社団法人融資コンサルタント協会代表理事

プロフィール詳細を読む

  • 元金融マン（融資担当） 。2002年、13年間勤務した地域金融機関を退職後、資金調達コンサルタント・経営コンサルタントとして独立
  • 金融機関担当者として13年、資金調達コンサルタントとして18年、計30年以上、延べ3000人以上の経営者に対して資金調達コンサルティングを行ってきた
  • 勤めていた金融機関退職後、職員に対するセミナー・研修・講演を行った金融機関は全国50以上。また、金融機関職員なら誰でも知っている雑誌「近代セールス」で、2010年より銀行マン向けの記事を連載中
  • 「顧問先への話の切り出し方」「他士業への紹介の頼み方」「単発仕事から顧問仕事へのスムーズな移行の方法」「メニュー化・料金化の実例」など、士業のための実践型の顧客獲得ノウハウに定評がある
  • 2016年に一般社団法人融資コンサルタント協会を設立。融資に役立つ研修、業界の最新情報、顧客獲得に有用なツールを提供するなど、融資に強い専門家の育成に励んでいる。会員は全国に800人以上
  • 2021年、「信頼される渉外担当者になる極意（近代セールス社）」を出版。多くの金融機関から「渉外担当者研修」の依頼が寄せられている。現在も現場の渉外担当者と接する機会が多く、最新の金融機関の現場の状況を熟知

【講師からのメッセージ】

【著書・業界誌連載】

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受講者の声

  • 「税理士」の声

    【独立2年目】

    金融機関とのリレーションがいかに重要で、それをどうやって構築していくかという話を伺えてよかったです

    【独立10年以上】

    金融機関とのパイプを作って、顧客紹介につなげたいと考えて参加。より具体的に動いていけそうです

  • 「行政書士」の声

    【独立3年目】

    銀行の考え方を知り、良好な関係を作り、その上でお客さまとの橋渡しになるという話が印象的でした

    【独立10年以上】

    銀行とのつきあいが苦手でしたが、そう言っていられない時代。行政書士にも可能な策を学べました

  • 「中小企業診断士」の声

    【独立1年目】

    金融機関から紹介を得ていくための方法を模索しているところでした。東川さんのニコニコ笑顔が印象的でした

    【独立5年目】

    銀行にアプローチするなら銀行への貢献が先…腑に落ちました。銀行と士業は、牽制しあっているだけなんですね

  • 「その他」の声

    【FP独立予定】

    金融機関・士業との結びつきを強くすることで、相談を自分に回していただく流れは自然でわかりやすかった

    【コンサルタント独立2年目】

    学んだことをコツコツ実行し、銀行職員に対する研修業務を受任することができました！

Q&A

Qどんな職種の参加者が多いですか？
A：ほとんどが⼠業・コンサルタントのうち、とくに税理⼠、⾏政書⼠、FP（保険営業マン）が多い印象です。また客単価アップなど事業拡⼤を⽬指す中⼩企業診断⼠、顧客サービスの一環として社会保険労務⼠や弁護⼠の参加もよくいただきます。
Qセミナー内容は、初⼼者でも理解できますか？
A：はい、基本的には融資サポート体験のない⽅を対象にしています。しかし⼀⽅、今の業界事情や最新事例も多く盛り込んでいますので、過去に融資に関わった⽅にも新鮮な知⾒をご提供できると思います。
Q教科書どおりの原理原則だけでは満⾜できません。具体的な事例やノウハウを教えてもらえますか？
A：はい、ノウハウは⼀切出し惜しみせず、時間の許す限りお伝えします。抽象的な話はほとんどしません。さらに、今ならではの事例も紹介し、イメージしやすく説明します。
Qこれから独⽴起業するのですが、参加してもいいですか？
A：もちろんです。これから独⽴起業する⽅にとっては集客が⼤きな課題だと思いますが、融資の知識・ノウハウは⾒込み客にとって魅⼒的です。「融資に強い」とアピールすれば、よく⽬⽴つ⼤きな看板になることでしょう。「融資や⾦融機関とのつきあい⽅なら任せて」と胸を張って⾔えるようになれば、相談や情報が⾃然と集まってきます。
Q銀⾏が⾒込み客や仕事を紹介してくれることはあるのでしょうか？
A：はい、セミナーでお伝えする内容を実践すれば、事業計画書の作成サポートをはじめ、⾦融機関から⾒込み客を紹介してもらえます。他の士業・コンサルタントとの違いを⾦融機関に提⽰できれば、決して難しいことではありません。
Qセミナーに参加できなくなった場合は、どうすればいいですか？
A：セミナー参加者の⽅には、お席や資料などを準備してお待ちしております。セミナーに参加できなくなった場合、返⾦はできかねますが、申し込み後に他の⽇程に振替をご希望の場合は、お⼿数ですがメールかお電話でご連絡ください。ご連絡がない場合、また当日キャンセルの場合、キャンセル料を請求することがございますのでご注意ください。

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開催概要・お申込み

開催概要

オンライン

日程
  • 2022年4月18日（月）14：00〜17：00満席御礼
  • 2022年4月25日（月）14：00〜17：00開催終了
  • 2022年5月20日（金）14：00〜17：00満席御礼
会場
【オンライン申し込み前のご注意】
下記をご確認ください
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  • 【重要】セミナー内で【ワーク】を行うため、「顔出し」「声出し」いただけない方は、オンラインセミナーをお申し込みいただけません。
  • 受講料をお支払いいただいている場合でも、当日「顔出し」「声出し」いただけない場合は、事務局側から参加をお断りさせていただきます。その場合でも、お支払いいただいた受講料は返金いたしかねますので、あらかじめご了承ください

東京

日程
  • 2022年4月13日（水）13：00〜16：00満席御礼
  • 2022年4月28日（木）13：00〜16：00開催終了
  • 2022年5月12日（木）13：00〜16：00満席御礼
定員
6名様限定
会場
katana汐留オフィス
会場の詳細を開く

〒105-0021 東京都港区東新橋2-10-10
東新橋ビル2F

アクセス

JR新橋駅（烏森⼝）／浅草線・銀座線新橋駅より徒歩7分

大阪

日程
  • 2022年5月30日（月）14：00〜17：00満席御礼
定員
6名様限定
会場
株式会社ネクストフェイズ
会場の詳細を開く

〒564-0051 ⼤阪府吹⽥市豊津町40-6
EBIC吹⽥1階会議室

アクセス

OsakaMetro御堂筋線「江坂」駅より徒歩10分

受講料：6,600円（税込）

※どの会場・日程も同じ内容です

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【オンラインセミナーお申し込み前のご注意】
●セミナー内で【ワーク】を行うため、「顔出しNG」「声出しNG」の方はお申し込みいただけません。
●また受講料をお支払いいただいている場合でも、
当日「顔出し」「声出し」いただけない場合は、事務局側から参加をお断りさせていただきます。
その場合でも、お支払いいただいた受講料は返金いたしかねますので、あらかじめご了承ください

例）山田 太郎
例）ヤマダ タロウ
例）example@example.com
参加希望日 必須
例）株式会社ネクストフェイズ
資格名・役職名 必須
〒 ※入力後、住所自動入力例）000-0000
例）吹田市豊津町40-6-311
例）000-0000-0000
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  • ご希望された研修・セミナー・コンサルティングのサービス提供のため
  • お客様に特別なサービスや新しい商品などの情報を的確にお知らせするため
  • アンケートなどの応募者の特定や当選のお知らせのため
  • その他、上記以外の理由で利用者の皆様にご連絡する必要性が生じたとき
  • お問い合わせ回答のため

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個人情報に関するお問い合わせや開示の求め、及び苦情は、下記までご連絡をお願い致します。

株式会社ネクストフェイズ

電話　06-6380-1259

FAX　06-6318-6175

メール　info@npc.bz

制定：2013年7月1日　改訂：2023年3月16日（最終）

※送信内容をご確認の上、下記にチェックを入れお申込みください。

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士業・コンサルタントと提携したいのに、どう動いていいかわからない金融機関がほとんどです。
ならば、こちらから出向いていきましょう。

適切な金融機関を選び、適切な手順を踏めば、けっして門前払いされることはありません。

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