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金融機関出身のコンサルタントが、「現場の最新事情」に沿ったリアルなパイプづくりを伝授します。

士業・コンサルタントのための「銀行とのパイプの作り方」セミナー

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銀行と仲良くなろう

金融機関を取り巻く環境が変化し、彼らは近隣の士業・コンサルタントと提携して、
取引先支援を進めたいと考えています。
しかし一方、金融機関と良好な関係を築いている士業・コンサルタントは少ないもの。
あなたにも、こんな不安や疑問はありませんか。

1.Connection

コネがないと、銀行から顧客を紹介してもらえないのでは…

2.Communication

金融機関は敷居が高い。門前払いされない？何を話す？

3.Continuation

一度だけ近所の銀行へ挨拶で訪問したが、関係は続かなかった

そこでおすすめしたいのが、
“士業・コンサルタントのための
「銀行とのパイプの作り方」”
セミナーです。

概要・お申し込みはこちら

カリキュラム・講師

カリキュラム

  1. 金融機関が士業を必要としている理由
    • 金融庁・中小企業庁の動きと金融機関への影響
    • なぜ金融機関単独では企業支援が完結しないのか
    • 士業・コンサルタントに紹介が集まる構造とその背景　など
  2. 金融機関が顧客を紹介する士業・コンサルタントの3要件
    • 金融機関が「顧客を紹介すること」に慎重になる理由
    • 紹介される専門家に共通する3つの条件とは何か
    • この3要件を満たしているかどうかで何が変わるのか　など
  3. 金融機関とパイプを築く5ステップ
    • 訪問→関係→信頼→相談→紹介という基本プロセス
    • なぜ順番を間違えると関係が構築できないのか
    • 多くの士業が途中で止まってしまう典型パターン　など
  4. 金融機関が一番評価する専門家
    • 「実績」や「資格」よりも重視される評価軸とは何か
    • 金融機関担当者の業務構造と評価ポイント
    • 「この人と仕事がしやすい」と思われる支援の特徴　など
  5. 金融機関から紹介される案件の中身
    • 金融機関から実際に寄せられる相談の種類と傾向
    • 紹介される案件がどのような流れで発生するのか
    • 案件は「仕事依頼」ではなく「相談」から始まる理由　など
  6. 金融機関の担当者が嫌がるNG行動
    • 関係構築前に紹介を求めてしまう典型的な失敗
    • 金融機関の立場を無視した発言・対応が与える影響
    • 専門家としての主張が逆効果になるケース　など
  7. パイプがあっても案件が増えない理由
    • 金融機関とつながりはあるものの、相談や紹介に発展しない状態とは
    • 金融機関の担当者が相談したくなる専門家とは
    • 紹介につながる人と、つながらない人の決定的な違い　など
  8. 融資に強い士業・コンサルタント養成講座
    • 学んだ内容を実務で成果につなげるための考え方
    • 実務レベルで求められる知識・ノウハウとは何か
    • 安定的に紹介を得るための具体的な習得内容　など

講師プロフィール

東川 仁（ひがしかわ じん）

株式会社ネクストフェイズ代表取締役／一般社団法人融資コンサルタント協会代表理事

プロフィール詳細を読む

  • 金融機関出身 。2002年、13年間勤務した地域金融機関を退職後、資金調達コンサルタント・経営コンサルタントとして独立
  • 金融機関担当者として13年、資金調達コンサルタントとして22年、計30年以上、延べ3000人以上の経営者に対して資金調達コンサルティングを行ってきた
  • 勤めていた金融機関退職後、行員・職員に対するセミナー・研修・講演を行った金融機関は全国50以上。金融機関からの依頼による取引先支援業務も300件以上受託。また、金融機関職員なら誰もが知る専門誌『近代セールス』へ、2010年より行員・職員向けの記事を随時寄稿
  • 「顧問先への話の切り出し方」「他士業への紹介の頼み方」「単発仕事から顧問仕事へのスムーズな移行の方法」「メニュー化・料金化の実例」など、士業のための実践型の顧客獲得ノウハウに定評がある
  • 2016年に一般社団法人融資コンサルタント協会を設立。融資に役立つ研修、業界の最新情報、顧客獲得に有用なツールを提供するなど、融資に強い専門家の育成に励んでいる。会員は全国に970名以上
  • 2021年、『信頼される渉外担当者になる極意（近代セールス社）』を出版。多くの金融機関から「渉外担当者研修」の依頼が寄せられている。現在も現場の渉外担当者と接する機会が多く、最新の金融機関の現場の状況を熟知

【講師からのメッセージ】

【著書・業界誌連載】

「銀行融資を3倍引き出す小さな会社のアピール力」表紙
銀行融資を3倍引き出す! 小さな会社のアピール力 (DO BOOKS)
「士業のための生き残り経営術」表紙
士業のための「生き残り」経営術 (角川フォレスタ)
「依頼の絶えないコンサル・士業の仕事につながる人脈術」表紙
依頼の絶えないコンサル・士業の 仕事につながる人脈術 (DO BOOKS)
税理士のための銀行とのパイプのつくり方(日本実業出版社)
「90日で商工会議所によばれる講師になる方法」表紙
最新版 90日で商工会議所からよばれる講師になる方法 (DOBOOKS)
「近代セールス」表紙
金融機関職員向け業界誌：近代セールス
信頼される渉外担当者になる極意
信頼される渉外担当者になる極意（近代セールス社）
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受講者の声

メガネを掛けたビジネスマン

「税理士」の声

【独立2年目】
金融機関とのリレーションがいかに重要で、それをどうやって構築していくかという話を伺えてよかったです
【独立10年以上】
金融機関とのパイプを作って、顧客紹介につなげたいと考えて参加。より具体的に動いていけそうです
街角の男性

「行政書士」の声

【独立3年目】
銀行の考え方を知り、良好な関係を作り、その上でお客さまとの橋渡しになるという話が印象的でした
【独立10年以上】
銀行とのつきあいが苦手でしたが、そう言っていられない時代。行政書士にも可能な策を学べました
腕組みする街角のビジネスマン

「中小企業診断士」の声

【独立1年目】
金融機関から紹介を得ていくための方法を模索しているところでした。東川さんのニコニコ笑顔が印象的でした
【独立5年目】
銀行にアプローチするなら銀行への貢献が先…腑に落ちました。銀行と士業は、牽制しあっているだけなんですね
パソコンを操作する女性ビジネスマン

「その他」の声

【FP独立予定】
金融機関・士業との結びつきを強くすることで、相談を自分に回していただく流れは自然でわかりやすかった
【コンサルタント独立2年目】
学んだことをコツコツ実行し、銀行職員に対する研修業務を受任することができました！

Q&A

Qどんな職種の参加者が多いですか？
A：ほとんどが⼠業・コンサルタントのうち、とくに税理⼠、⾏政書⼠、FP（保険営業マン）が多い印象です。また客単価アップなど事業拡⼤を⽬指す中⼩企業診断⼠、顧客サービスの一環として社会保険労務⼠や弁護⼠の参加もよくいただきます。
Qセミナー内容は、初⼼者でも理解できますか？
A：はい、基本的には融資サポート体験のない⽅を対象にしています。しかし⼀⽅、今の業界事情や最新事例も多く盛り込んでいますので、過去に融資に関わった⽅にも新鮮な知⾒をご提供できると思います。
Q教科書どおりの原理原則だけでは満⾜できません。具体的な事例やノウハウを教えてもらえますか？
A：はい、ノウハウは⼀切出し惜しみせず、時間の許す限りお伝えします。抽象的な話はほとんどしません。さらに、今ならではの事例も紹介し、イメージしやすく説明します。
Qこれから独⽴起業するのですが、参加してもいいですか？
A：もちろんです。これから独⽴起業する⽅にとっては集客が⼤きな課題だと思いますが、融資の知識・ノウハウは⾒込み客にとって魅⼒的です。「融資に強い」とアピールすれば、よく⽬⽴つ⼤きな看板になることでしょう。「融資や⾦融機関とのつきあい⽅なら任せて」と胸を張って⾔えるようになれば、相談や情報が⾃然と集まってきます。
Q銀⾏が⾒込み客や仕事を紹介してくれることはあるのでしょうか？
A：はい、セミナーでお伝えする内容を実践すれば、事業計画書の作成サポートをはじめ、⾦融機関から⾒込み客を紹介してもらえます。他の士業・コンサルタントとの違いを⾦融機関に提⽰できれば、決して難しいことではありません。
Qセミナーに参加できなくなった場合は、どうすればいいですか？
A：ご都合が合わなくなった場合は、別日程への振替や、セミナーの録画動画のご案内が可能です。なお、お申し込み後のキャンセルによる返金は承っておりません。ご参加が難しいとお分かりになった時点で、恐れ入りますがメールまたはお電話にてご連絡をお願いいたします。ご連絡のないままの欠席や、当日キャンセルの場合は、キャンセル料を頂戴する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

開催概要・お申込み

【開催概要】

オンライン

日程
  • 2026年3月16日（月）14：00〜16：00開催終了
  • 2026年3月25日（水）14：00〜16：00
  • 2026年4月1日（水）14：00〜16：00
  • 2026年4月13日（月）14：00〜16：00
会場
【オンライン申し込み前のご注意】
下記をご確認ください
オンラインの詳細を開く
  • 【重要】セミナー内で【ワーク】を行うため、「顔出し」「声出し」いただけない方は、オンラインセミナーをお申し込みいただけません。
  • 受講料をお支払いいただいている場合でも、当日「顔出し」「声出し」いただけない場合は、事務局側から参加をお断りさせていただきます。その場合でも、お支払いいただいた受講料は返金いたしかねますので、あらかじめご了承ください

東京

日程
  • 2026年3月9日（月）15：00〜17：00開催終了
  • 2026年3月26日（木）15：00〜17：00
  • 2026年4月9日（木）15：00〜17：00
定員
6名様限定
会場
ABLAZEオフィス渋谷
会場の詳細を開く

〒150-0002　東京都渋谷区渋谷3-5-16
渋谷3丁目スクエアビル2F

アクセス

JR山手線渋谷駅 （南改札東口）より徒歩5分

大阪

日程
  • 2026年3月18日（水）15：00〜17：00
  • 2026年4月20日（月）15：00〜17：00
定員
6名様限定
会場
株式会社ネクストフェイズ
会場の詳細を開く

〒564-0051 ⼤阪府吹⽥市豊津町40-6
EBIC吹⽥1階会議室

アクセス

OsakaMetro御堂筋線「江坂」駅より徒歩10分

受講料：5,500円（税込）

【返金について】
① セミナーの最初から最後まで参加された方に全額返金
② 返金実行日：開催日から7営業日以内
③ 返金方法：決済時と同一手段で返金
④ 返金手数料：主催者負担
⑤ 途中退出・遅刻の場合は返金対象外
⑥ 忌引・病欠などによる欠席は返金対象外

【お申し込みフォーム】

【オンラインセミナーお申し込み前のご注意】

  • セミナー内で【ワーク】を行うため、「顔出し」「声出し」いただけない方は、オンラインセミナーをお申し込みいただけません。
  • 受講料をお支払いいただいている場合でも、当日「顔出し」「声出し」いただけない場合は、事務局側から参加をお断りさせていただきます。その場合でも、お支払いいただいた受講料は返金いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
  • 音量が聞き取りにくいときは、スピーカーのボリュームを上げていただくか、イヤホン・ヘッドホン等のご使用をおすすめいたします。
例）山田 例）太郎
例）ヤマダ タロウ
例）example@example.com
参加希望日 必須
例）株式会社ネクストフェイズ
資格名・役職名 必須
〒 ※入力後、住所自動入力例）000-0000
例）吹田市豊津町40-6-311
例）000-0000-0000
このセミナーの情報をどこで知りましたか？ 必須

プライバシーポリシー

はじめに

株式会社ネクストフェイズ（以下「弊社」）は、お客様のプライバシー・個人情報及び設定内容などを保護することは、弊社が事業活動を行う上での責務と考えています。

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個人情報について

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個人情報の取り扱い

弊社は取得した個人情報を次の各項の場合を除いて、原則として第三者に提供、開示などいたしません。

  1. 法律上照会権限を有する者から書面による正式な協力要請、照会があった場合
  2. お客様の同意があった場合
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  • アンケートなどの応募者の特定や当選のお知らせのため
  • その他、上記以外の理由で利用者の皆様にご連絡する必要性が生じたとき
  • お問い合わせ回答のため

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個人情報のお問い合わせについて

個人情報に関するお問い合わせや開示の求め、及び苦情は、下記までご連絡をお願い致します。

株式会社ネクストフェイズ

電話　06-6380-1259

FAX　06-6318-6175

メール　info@npc.bz

制定：2013年7月1日　改訂：2023年3月16日（最終）

※送信内容をご確認の上、下記にチェックを入れお申込みください。

銀行の敷居は高くない

士業・コンサルタントと提携したいのに、どう動いていいかわからない金融機関がほとんどです。
ならば、こちらから出向いていきましょう。

適切な金融機関を選び、適切な手順を踏めば、けっして門前払いされることはありません。

「銀行とのコネがない」「断られるのが怖い」…そんな士業・コンサルタントにおすすめします。（東川）