銀行同行税理士-養成講座

1件の顧問料、月3万円。 「その程度」なんですか、 今どきの税理士の価値って。  

いや、そこから抜け出せる。危機感を持つあなたなら。

将来設計はおろか、食べていけるかどうかさえ怪しいほど顧問料が下落するスパイラルと縁を切りたい税理士に、「顧客の銀行訪問に同行できる」「資金調達の相談にのれる」付加価値を。
 
誰も、理不尽な価格競争をするためにあの税理士試験をくぐり抜けたわけじゃない。現状への危機感と、その資格に誇りと愛着を持つ税理士を、元・金融機関職員の中小企業診断士が熱心にサポートします。

【既存顧客に対して】 金融機関の仕組みがわかる → 銀行同行・資金調達コンサル力で付加価値アップ → 顧問料アップ  
【見込み客に対して】見込み客と接触する場がわかる → セールストークや販促ツールのノウハウ獲得 → 見込み客を顧問先に  

ほかにもメリット多彩

本講座 全カリキュラム

0.プレセミナー
  • 顧問料を倍増させる【銀行同行税理士】という付加価値
  • 【銀行同行税理士】活躍実例
  • 【銀行同行税理士養成講座】について
1.銀行同行税理士としての銀行基礎知識
  • 融資はこんな流れで決まっている
  • 銀行で仲良くなるべき人
  • 銀行が税理士に求めている役割
  • 初めて銀行へ同行訪問するときの段取り
2.銀行同行税理士としての実践コンサルティング術
  • 2回目の銀行訪問前日に税理士が行う準備
  • 毎月の銀行訪問前ミーティングで効果10倍
  • 銀行同行時における税理士の基本姿勢
  • 『事業計画書』を一気に完成させる方法
3.銀行同行税理士としての顧客獲得方法 準備ワーク篇
  • 他の税理士との明確な差別化…『差別化棚卸しシート』
  • 人柄と熱意を自然に表現…『「私について」プロフィール』
  • 短時間で記憶に残してもらう…『1分間自己紹介スクリプト』
  • 各種ネットワークにアプローチ…『勉強会の提案チラシ』
4.銀行同行税理士としての顧客獲得方法 アクション篇
  • 見込み客がいる「場所」を見極める
  • 見込み客の興味を惹く告知・広告手法
  • 『【銀行同行税理士】チラシ』×5種の活用方法
  • 見込み客を顧問先に変えるクロージングノウハウ
5.銀行との関係を活かして、さらなるネットワークづくり
  • 銀行職員に頼られる関係のつくりかた
  • 銀行でセミナーを行うための提案書・企画書の作成法
  • 支店の顧客ネットワークから見込み客を紹介してもらう
  • 融資担当責任者と、もう一歩仲良くなるための方法
S.講座参加者限定 特別セミナー 金融機関担当者による『金融機関融資の裏側』セミナー×名刺交換会×懇親会
大阪の地域金融機関の担当者を招き、「現在の金融機関の実態」について現場の立場から語っていただきます。セミナー後に名刺交換会と懇親会も行いますので、新たなネットワークの獲得・より深い関係づくりにお役立てください。

銀行の敷居を低くし、税理士の付加価値を高める講座です

1件あたり平均3万円割れというデータもある税理士顧問料は、止まらないデフレ、不況による資格取得熱と独立開業者の増加などで今後の上昇も考えにくい状況です。
 
「銀行同行スキル」は少しの知識補充で獲得でき、その結果、顧問先の資金調達力が高まればより高額な顧問料の設定も可能です。また、銀行に同行できる税理士の数はまだ少なく、他の税理士との決定的な差別化ポイントにもなるでしょう。

講座修了者で一定のレベルに到達したと認定された方については、商工会議所やセミナーエージェントを直接、紹介させていただきます。

講座の内容

第0回
 プレセミナー
第1回
【銀行同行税理士】としての銀行基礎知識
第2回
【銀行同行税理士】としての実践コンサルティング術
第3回
【銀行同行税理士】としての顧客獲得方法
 - 準備ワーク篇 -
第4回
【銀行同行税理士】としての顧客獲得方法
 - アクション篇 -
第5回
 銀行との関係を活かしてさらなるネットワークづくり


【講座参加者限定】特別セミナー
金融機関担当者による『金融機関融資の裏側』
セミナー×名刺交換会×懇親会

※講座の内容は進捗状況に応じ変更することがあります。

日程

日時

2011年6月スタート
(全5回+プレセミナー+特別セミナー)
プレセミナー:6月6日(月)
第1回:6月27日(月)
第2回:7月11日(月)
第3回:7月25日(月)
第4回:8月8日(月)
第5回:8月22日(月)
特別セミナー:日程未定
※各回:18:30~21:30

場所

KATANA大阪オフィス
大阪市中央区伏見町4-4-9 オーエックス淀屋橋ビル3F
(地下鉄淀屋橋駅12番出口より徒歩2分)
http://office.katana.bz/location/osaka

受講料

定価:189,000円(6/11以降申し込み分)

早期割引料金→157,500円(6/10まで申込み分)

申込方法

メールフォームにアクセスして頂き、フォームの内容欄の タイトル で 【銀行同行税理士 養成講座】申込み を選び、必要事項を記入の上、送信してください。その後、事務局から詳しい申込み方法の連絡をさせていただきます。

講師紹介

東川 仁(ヒガシカワ ジン)
講師ナビゲーター,経営コンサルタント中小企業診断士,株式会社ネクストフェイズ代表

1989年、関西大学経済学部を卒業して在阪の信用組合へ。本店営業部を皮切りに5つの支店で営業・融資業務に携わり、13年間で1000件以上の顧客を担当。勤務先の破綻・事業譲渡を機に2003年、経営コンサルタントとして独立し、資金調達コンサルティングやセミナーを精力的に実施。2006年、大阪府中小企業支援センターの金融担当サブマネージャに就任、大阪府下金融機関とのパイプ役として中小企業支援に尽力。現在も多くの金融機関との良好な関係を保ち、2010年上梓の『銀行融資を3倍引き出す!小さな会社のアピール力』の執筆には100名を超える支店長が協力した。

受講者の声

税理士としての悩みが解消できる講座 (山本哲郎税理士事務所 山本哲郎さま)

理論と事例をセットにしたお話は、具体的でイメージがしやすかったです。すぐに実行に移せる実践的なアクション例が中心なのもありがたいですね。税理士としての悩み・行き詰まりが解消できる収穫の多い講座だっただけでなく、自分が顧客を対象に行うセミナー・研修の組み立て方の勉強にもなりました。また、多数の参加者の方々とも交流でき、情報交換の場としてもとても有意義でした。

経験に裏打ちされた実践的な内容 (山城地域ビジネスサポートセンター 石黒太郎さま)

講師自身のご経験に裏打ちされたコンテンツばかりでしたので、安心して聞くことができました。私と同じく中小企業診断士の資格をお持ちなので、診断士的な理論型アプローチのお話かと想像していましたが、良い意味で裏切られました! 講座内容自体はもちろん、私自身がどんな視点をもってクライアントである事業者様へアドバイスすればよいのか、「気づき」の多い講座でした。

問合せ先

株式会社ネクストフェイズ / 東川仁中小企業診断士事務所  代表取締役 / 経営コンサルタント / 講師ナビゲーター 東川 仁
〒564-0051 吹田市豊津町40-6 EBIC吹田302号 TEL:06-6380-1259 FAX:06-7777-3982
URL:http://www.npc.bz E-mail:jinny@npc.bz

講座の内容

第0回
 プレセミナー
第1回
【銀行同行税理士】としての銀行基礎知識
第2回
【銀行同行税理士】としての実践コンサルティング術
第3回
【銀行同行税理士】としての顧客獲得方法
 - 準備ワーク篇 -
第4回
【銀行同行税理士】としての顧客獲得方法
 - アクション篇 -
第5回
 銀行との関係を活かしてさらなるネットワークづくり


【講座参加者限定】特別セミナー
金融機関担当者による『金融機関融資の裏側』
セミナー×名刺交換会×懇親会

※講座の内容は進捗状況に応じ変更することがあります。

日程

日時

2011年6月スタート
(全5回+プレセミナー+特別セミナー)
プレセミナー:6月6日(月)
第1回:6月27日(月)
第2回:7月11日(月)
第3回:7月25日(月)
第4回:8月8日(月)
第5回:8月22日(月)
特別セミナー:日程未定
※各回:18:30~21:30

場所

KATANA大阪オフィス
大阪市中央区伏見町4-4-9 オーエックス淀屋橋ビル3F
(地下鉄淀屋橋駅12番出口より徒歩2分)
http://office.katana.bz/location/osaka

受講料

定価:189,000円(6/11以降申し込み分)

早期割引料金→157,500円(6/10まで申込み分)

申込方法

メールフォームにアクセスして頂き、フォームの内容欄の タイトル で 【銀行同行税理士 養成講座】申込み を選び、必要事項を記入の上、送信してください。その後、事務局から詳しい申込み方法の連絡をさせていただきます。